Abante fue la primera entidad en constituirse como EAFI hace unas semanas. El registro continúa y Capitalia Familiar se ha convertido en una de las primeras empresas españolas que ha obtenido la autorización de la CNMV para actuar como Empresa de Asesoramiento Financiero.
Según apunta la nueva EAFI, su objetivo es la prestación de servicios de asesoramiento en materia de inversiones, de manera exclusiva y totalmente personalizada. Lo que llama la empresa un “consejero patrimonial de cabecera”. Los clientes de Capitalia Familiar mantienen sus inversiones depositadas en las mismas entidades financieras con las que vienen trabajando y Capitalia Familiar ayuda a sus clientes a tener un análisis y seguimiento consolidado de sus posiciones depositadas en diferentes entidades financieras.
Capitalia Familiar está liderado por Félix González, quen hasta hace un año fue director del área de Gestión Patrimonial Privada de Renta4, además de director general de Inversiones a nivel internacional de la Banca Privada del Grupo Fortis; uno de los cuatro miembros del Comité de Política de Inversiones de la Banca Privada de Fortis; director de Inversiones y miembro del Comité de Dirección de Beta Capital MeesPierson; director de Análisis de Beta Capital MeesPierson, etcétera.
También forman parte del equipo Luis Lafón, especialista con en la gestión de grandes patrimonios; Beatriz Franganillo, estratega patrimonial y experta en el análisis y selección de fondos de inversión; y Victoria Santos, abogada responsable del área legal y administrativa.
