Eva Alonso, directora de planificación patrimonial en Value Tree, detalla como aprender las claves para poner método al ahorro. Según Alonso, “la gestión patrimonial se trata de un medio al servicio de tu modelo de vida personal y familiar”
Para invertir, según Alonso, hay que tener en cuenta cinco fuerzas: los bienes actuales, las deudas, las fuentes de ingresos, los gastos y los impuestos. Asimismo, hay que considerar variables que pueden afectar al patrimonio, como el IPC o una subida de impuestos, contrarrestándolo o disminuyendo el efecto con una buena planificación de impuestos o con una cartera financiera o inversiones inmobiliarias alineadas con los intereses de cliente.