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Charles Schwab compra Windward Investment Management


El final del verano ha acelerado los movimientos corporativos en la industria de la inversión. Si ayer se anunciaba la compra de Banque d’Orsay por Oddo & Cie, hoy es el proveedor de productos cotizados Charles Schwab quien ha anunciado el logro de un acuerdo para adquirir la gestora Windward Investment Management, por la que pagará 150 millones de dólares.

Un pago que Charles Schwab Investment Management, el décimo tercer proveedor de ETF en el mercado estadounidense con 8 ETF y unos activos de 1.400 millones de dólares a finales de julio, según BlackRock,  hará frente a través tanto de la entrega de acciones como de efectivo. El acuerdo, sujeto a las condiciones de cierre habituales, según publica Asset Adviser, podría cerrarse a lo largo del último trimestre del año.

Con base en Boston, Windward Investment Management es una consultora de inversión que gestiona 3.900 millones de dólares en tres portfolios ampliamente diversificados y compuestos principalmente por fondos cotizados. Sus clientes incluyen asesores financieros, organizaciones sin ánimo de lucho, aseguradoras, planes de pensiones e individuos.

La firma ha visto impulsados sus activos bajo gestión en un 56% anual durante los últimos cinco años y, con el actual patrimonio, Schwab anticipa que la adquisición conllevará un impulso modesto para sus beneficios por acción en los primeros 12 meses. El fundador, presidente y consejero delegado de la firma adquirida, Stephen J. Cucchiaro, y su equipo de inversión permanecerán con Windward para mantener y supervisar los procesos de inversión y gestión.

Sus soluciones de gestión estarán ahora disponibles, y a un coste más bajo, para los clientes de los asesores que trabajan con la plataforma de servicios a asesores de Charles Schwab. Además, los portfolios de Windward se ofrecerán a los clientes minoristas de Schwab, como parte de su estrategia general de portfolios gestionados.

"Entre los asesores independientes y los inversores minoristas existe un creciente interés en el valor que Windward puede proporcionar”, dice Walt Bettinger, presidente y consejero delegado de Schwab. Su homólogo de la firma adquirida, Cucchiaro, confiesa que casi un tercio de los ingresos de Windward vienen directamente de su relación cn Schwab y dos tercios de los mismos son custodiados por la entidad que ahora les compra. “La vibrante marca de Schwab, junto con nuestro liderazgo entre inversores individuales y asesores registrados (RIA), añadirá una fuerza significativa a nuestro mensaje e impulsará nuestra capacidad para presentar la estrategia de Windward”, apostilla.

 

 

 

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