“Los clientes están muy desorientados. Algunos están molestos y han perdido mucho dinero en el último año. Se les ha informado mal, y se les sigue informando mal, como pasa, por ejemplo, con la colocación de muchas preferentes. La gente no sabe qué está contratando”, afirma Antonio Castilla, socio director de CGA Patrimonios.
Castilla es uno de los socios fundadores de CGA Patrimonios, “una consultora especializada en gestión patrimonial y asesoramiento financiero independiente”, explica. La firma atiende tanto a grandes patrimonios como a clientes con una menor riqueza financiera. Uno de sus objetivos es democratizar los servicios típicos de un gran family office. “Entendemos que todos los clientes tienen derecho a un buen servicio. Los clientes de patrimonios más bajos están muy desatendidos. La gente está empezando a mostrar más interés, pero hay mucho desconocimiento de la figura de los independientes y los family office. Muchas personas perciben que estos servicios son inalcanzables”, comenta Castilla.
La entidad solicitará la autorización para convertirse en EAFI. Castilla destaca que la independencia es una parte esencial de su negocio. “Nuestro asesoramiento es totalmente independiente. No estamos ligados a grupos empresariales o financieros. Creemos en un servicio que se base en la arquitectura abierta, sin conflictos de interés, y en la búsqueda de la mejor opción para cada cliente en función de sus necesidades y de las condiciones del mercado”, señala.
Para dar a conocer el valor de un buen asesoramiento, CGA organizó esta semana en Pozuelo (Madrid) unas conferencias que, bajo el título “Claves y Soluciones para sus Inversiones en tiempos de crisis”, congregaron a más de 50 clientes. Los ponentes fueron Antonio Catilla, por parte de CGA, Begoña Gómez y Christian Rouquerol, de Crédit Agricole, y Andrés Recuero y Fernando Hernández, de Inversis Banco.
CGA Patrimonios nació en 2005 y cuenta con un equipo de diez personas. Además de Castilla, tiene otros tres socios ejecutivos. Bárbara Mantero, es la directora de análisis y gestión; José Ignacio Méndez, director de private equity y corporate; y María Teresa Castilla, directora de marketing, comunicación y administración.
Su objetivo es prestar un servicio de planificación integral, en las áreas financiera, inmobiliaria y empresarial. “La gente tiene un asesor fiscal y jurídico, pero descuida una parte fundamental, como es su patrimonio”, destaca Castilla.