Caser Asesores Financieros y EFPA España han alcanzado un acuerdo de colaboración mediante el que la compañía confía a la asociación la certificación de su colectivo de asesores financieros para cumplir con los estándares que establece MiFID II en cuanto a la exigencia de una cualificación profesional mínima y su renovación periódica.
Este acuerdo tiene como objetivo potenciar que los empleados de la entidad, dirigida por Helena Calaforra, obtengan las certificaciones European Financial Advisor (EFA) y European Financial Planner (EFP) de EFPA España, para que estén debidamente certificados y cumplan los estándares de formación continua y cumplimiento del código ético en relación a lo que establece MiFID II.
El proyecto de Caser Asesores Financieros ofrece una propuesta integral de asesoramiento y planificación con productos financieros y de seguros. Su objetivo es contar con una red de, al menos, 100 asesores y superar los 1.500 millones de euros en activos a cinco años.
Las cuatro certificaciones de EFPA España -European Investment Assistant (EIA), European Investment Practitioner (EIP), EFA y EFP- fueron incluidas dentro del listado que publicó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con los títulos acreditativos de la formación con que debe contar el personal que informa y asesora en las redes de venta de las entidades financieras.
Fruto del acuerdo, Caser Asesores Financieros también participará en acciones de apoyo a la labor de cualificación y certificación profesional de EFPA España, así como en otros proyectos de la asociación para adaptar la oferta de productos financieros a la legislación y recomendaciones vigentes. Del mismo modo, EFPA España se compromete a colaborar con la entidad en la difusión de aquellas iniciativas que fomenten el conocimiento de las novedades en el ámbito de la gestión de carteras y la composición de instrumentos financieros.
