Tags: Gestores |

Cartesio gana el premio a mejor gestor europeo multiactivo y alternativo de Morningstar


Y el premio al mejor gestor europeo multiactivo y alternativo es para… Cartesio. La boutique española ha sido reconocida por su labor de gestión en los Morningstar Awards, que se han celebrado hoy en la Conferencia ALFI de Luxemburgo.

Este galardón es de nueva creación y se ha entregado por primera vez en la edición de 2018 (la novena) de los Premios a los Mejores Gestores Europeos del año. Se suma a los otros tres restantes que históricamente Morningstar reparte: mejor gestor de renta variable europea, mejor gestor de renta variable global y mejor gestor de renta fija europea. Los ganadores de estos premios son nominados y seleccionados por el equipo de analistas de Morningstar en Europa.

El trío de gestores de Cartesio -Juan Antonio Bertrán, Cayetano Cornet y Álvaro Martínez- se ha impuesto a gestores de la talla de Paul Causer, Paul Read y su equipo (al frente de los fondos Invesco Pan European High Income, IP Distribution e IP Monthly Income Plus) y a Jean-Charles Mériaux y Philippe Champigneulle (por los fondos Eurose y DNCA Invest Eurose).

Bertrán, Cornet y Martínez gestionan únicamente dos estrategias, que se comercializan a través de cuatro fondos: Cartesio X y su versión luxemburguesa Pareturn Cartesio Income, la estrategia conservadora, y Cartesio Y también con su versión luxemburguesa Pareturn Cartesio Equity, la más flexible. En el galardón, los productos reconocidos han sido los luxemburgueses, aunque la estrategia de inversión es la misma que en los vehículos españoles.

Las estrategias de Cartesio

Cartesio fue fundada en 2004 y, en la actualidad, atesora casi 1.400 millones de euros en activos bajo gestión entre sus cuatro fondos, según Morningstar. La estrategia conservadora (Cartesio X y Pareturn Cartesio Income) busca superar la relación rentabilidad-riesgo ofrecida por la deuda pública a largo plazo de la zona euro, invirtiendo entre un 0% y un 100% del patrimonio en renta fija con un máximo del 40% en renta variable. Por su parte, la estrategia flexible (Cartesio Y y Pareturn Cartesio Equity) intenta superar esa relación respecto al índice MSCI Pan Euro, pudiendo invertir en renta variable entre un 0% y un 100% y tomando posición en un número reducido de valores.

A cierre de enero, el Pareturn Cartesio Income tenía un 74,5% de su patrimonio en liquidez, un 17,9% en bonos y un 7,6% en acciones. Entre sus principales posiciones, destacaban AT1 de Bankia, ING y Santander UK o híbridos de Liberbank y Axa, según su última ficha mensual. Mientras, el Pareturn Cartesio Equity tenía un 61,4% de liquidez y un 38,6% de acciones, donde sobresalían nombres como Publicis, Shire, Royal Dutch Shell, Microsoft u OHL.

La opinión de Morningstar sobre Cartesio

“La experiencia del equipo y el enfoque bien ejecutado y orientado a largo plazo son claves para el éxito de sus fondos. Lo que también destaca es la alineación ejemplar de los intereses de los gestores, que han invertido casi todo su patrimonio financiero en los fondos que gestionan, además de ser socios de la firma. Además, su mentalidad a largo plazo y su enfoque en el control de riesgo de pérdida y la preservación del capital son características clave de su enfoque. Las comisiones por debajo de la media se suman al atractivo de los fondos para los inversores. La ejecución consistente del proceso por parte de los gestores ha dado lugar a rentabilidades favorables para los inversores en diferentes plazos de tiempo con métricas de riesgo más bajas”, justificaban los analistas de Morningstar sobre la nominación a las estrategias de la boutique española.

Profesionales
Empresas

Noticias relacionadas

Anterior 1 2 Siguiente

Lo más leído