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Capital Value tramita su constitución como EAFI


Capital Value Consultoría de Inversiones es una empresa de asesoramiento fundada por Ignacio Porta, Santiago Pons y Ricardo de Manuel, tres profesionales con larga experiencia en entidades como Morgan Stanley, Deutsche Bank, Banif, Banco Urquijo, Safei y Citibank. La entidad ha iniciado el proceso de constitución de una EAFI y cuenta con un equipo de seis personas en su oficina de Barcelona, que ha sido ampliada recientemente “con vistas a nuevas contrataciones”, señalan desde la firma.



Desde esta nueva firma, creada en 2009, defienden la posibilidad de percibir retrocesiones sin que eso implique un menoscabo en la defensa de los interés del cliente final. “Hemos llegado a acuerdos con diferentes entidades financieras nacionales y extranjeras para que nuestros honorarios no sean un coste añadido. Si un cliente, por ejemplo, compra un fondo de Fidelity, hay unas comisiones de gestión que se retroceden tanto al banco como a Capital Value. De esta forma, sobre unos gastos que ya se tenían, el cliente recibe un valor añadido que es nuestro asesoramiento”, comenta Santiago Pons, socio de Capital Value.



Para los socios fundadores de esta firma, la clave está en la transparencia. “Está de moda hablar de independencia, y eso está muy bien, pero no sé si de tanto oírlo me suena a vacío. Yo prefiero destacar la vinculación y compromiso con el cliente, al que vas a dedicar lo mejor de tu experiencia, conocimiento y trabajo”, comenta Ricardo de Manuel, socio de la entidad.



“El origen de muchos de los excesos cometidos por las entidades financieras estos años ha sido la discordancia entre sus objetivos a corto plazo de crecimiento en ingresos, volumen, clientes, etc., y el largo plazo que toda gestión patrimonial profesional requiere”, agrega Pons.



Desde hace años, el equipo fundador de Capital Value asesora dos sicav, Webster Inversiones y Valdarbi Invest, lo que les permite mostrar a los clientes un historial de rentabilidad que, de alguna manera, sirva como demostración de la calidad de su asesoramiento. Valdarbi Invest, que suele tener en torno a un 70% de su patrimonio invertido en bolsa, gana un 12,08 % en el año, con datos hasta el 30 junio. En 2008 perdió un 19,05% y acumula una rentabilidad del 21,17% desde su lanzamiento en mayo de 2002.Webster, que suele invertir hasta un 20% en renta variable, gana un 6,29% en el añoy perdió un 0,98% en 2008.

“Creemos en la especialización. Para nosotros es fundamental analizar y conocer en profundidad los activos en los que invierten nuestros clientes, ya sea directamente o a través de sicav o fondos con los que trabajamos”, afirma Ignacio Porta, socio de Capital Value.



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