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CaixaBank recibe la certificación AENOR por su servicio de asesoramiento en gestión del patrimonio personal


CaixaBank ha recibido la certificación que otorga AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) por la calidad del servicio de asesoramiento en gestión del patrimonio personal que ofrece a sus clientes de Banca Personal. La entidad cuenta con más de 650.000 clientes de Banca Personal y un volumen de activos bajo gestión superior a los 81.000 millones de euros en recursos.

Este certificado acredita que CaixaBank cumple con los requisitos de la especificación técnica en la prestación del servicio en gestión del patrimonio personal, reconociendo las buenas prácticas, la competencia y la transparencia en este servicio. La entrega del reconocimiento la ha realizado el director Comercial de Certificación de AENOR, Manuel Romero, al director de Banca Personal de CaixaBank, Xavier Nicolás, en un acto celebrado en Barcelona.

El director de Banca Personal de CaixaBank, Xavier Nicolás, tras recoger el certificado, ha agradecido este reconocimiento, de gran valor para la entidad, ya que ratifica que, incluso en un entorno complejo como el actual, CaixaBank se ha mantenido “fiel a nuestros valores, y a nuestra vocación fundacional de servicio al cliente y a la sociedad”. 

La Banca Personal de CaixaBank cuenta con un método propio de asesoramiento que tiene como objetivo facilitar la reflexión con el cliente sobre la finalidad de su ahorro y analizar su capacidad de generación de rentas para determinar distintas carteras por objetivos (previsión, ahorro, inversión y cobertura de riesgos) delimitando adecuadamente su perfil de riesgo. Los especialistas de Banca Personal de CaixaBank establecen de forma conjunta con el cliente las bases que marcarán el camino a la hora de realizar propuestas de inversión adecuadas a productos, riesgo y liquidez. A esto se suma un abanico de prestaciones y servicios entre los que destaca la utilización de herramientas multicanal.

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