CaixaBank compra a Allianz su participación en Banco BPI


CaixaBank planea adquirir la totalidad de Banco BPI. Como primer paso, el banco español ha anunciado que ha acordado la compra al grupo Allianz del 8,4% del capital social de Banco BPI por un precio total de 178 millones de euros, que se corresponde a un precio de 1,45 euros por acción. Tras esta adquisición, CaixaBank será titular de un 92,935% del capital social de BPI.

Posteriormente, CaixaBank tiene la intención de solicitar en las próximas semanas al presidente de la Junta General de accionistas de Banco BPI, la convocatoria de una Junta para aprobar la exclusión de cotización de BPI. En el caso de que se apruebe la exclusión de cotización por la Junta General de accionistas de Banco BPI y por la CMVM (el supervisor luso), CaixaBank ofrecerá la compra de todas las acciones de las que no sea titular a un precio de 1,45 euros por acción con el objetivo de alcanzar una participación del 100%.

El desembolso total en efectivo para adquirir las acciones remanentes de BPI (del 92,935% al 100%) a un precio de 1,45 euros por acción es de 149,25 millones de euros. El precio de 1,45 euros por acción representa una prima del 22,67% respecto al último día de cotización y una prima del 22,16% respecto al precio medio ponderado por volumen de cotización de los últimos seis meses.

Negocio seguros

Por otro lado, CaixaBank y Allianz han acordado proponer a los órganos de gobierno de Banco BPI y Allianz Portugal, respectivamente, la reorganización de la alianza de seguros en Portugal con el propósito de reforzar y profundizar la relación comercial entre Banco BPI y Allianz Portugal en la distribución de seguros de no vida durante los próximos diez años.

En relación a los seguros de vida de Allianz Portugal, Banco BPI continuaría distribuyéndolos hasta el final de 2019. A partir de 2020 se espera que Banco BPI empiece a distribuir seguros de vida de BPI Vida e Pensões. En cualquier caso, los contratos de seguros de vida suscritos por los clientes de BPI con Allianz Portugal continuarán en vigor en sus propios términos. BPI continuará siendo titular de una participación del 35% en Allianz Portugal.

Negocio de gestión de activos

CaixaBank ya llegó a un acuerdo a finales de 2017 para comprar el negocio de gestión de activos del Banco BPI por 218 millones de euros. La gestora española adquirió la totalidad del capital social de las compañías BPI Gestão de Activos y de BPI Global Investment Fund Management Company, las dos gestoras de fondos del grupo portugués. El precio de operación ascendió a los 83 millones de euros, al valorar en 75 millones la gestora local y en 8 millones la gestora en Luxemburgo del grupo.

Por otro lado, VidaCaixa adquiría a Banco BPI la totalidad del capital social de BPI Vida e Pensões, Companhia de Seguros, por un precio de 135 millones.

En ambos casos, llegaron al acuerdo de que Banco BPI continuará distribuyendo los fondos de inversión y los productos de seguros de vida y de pensiones de las referidas sociedades adquiridas.

En total, el grupo (CaixaBank y BPI) atesora un patrimonio de 67.500 millones en fondos de inversión, sicav y carteras y cerca de 30.000 millones en planes de pensiones.

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