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CaixaBank Banca Privada pone en marcha un servicio de asesoramiento en filantropía e ISR


CaixaBank Banca Privada ha puesto en marcha un servicio de asesoramiento en filantropía e Inversión Socialmente Responsable (ISR). El servicio, denominado Proyecto de Valor Social, pretende ayudar a los clientes a identificar su propia iniciativa filantrópica y encontrar la forma más eficiente de hacerla realidad, con resultados concretos y medibles.

Para el desarrollo de esta iniciativa, coordinada a través de un equipo con dedicación exclusiva, CaixaBank Banca Privada ha suscrito acuerdos con instituciones especializadas en los diferentes ámbitos de actuación: social, científico, cultural, medioambiental, etc. Entre ellas, destaca la colaboración de la Obra Social “la Caixa”, que ha seleccionado proyectos clave de estos ámbitos para que los clientes de banca privada de CaixaBank puedan colaborar con ellos. Asimismo, en el Proyecto de Valor Social de CaixaBank Banca Privada también participan los especialistas en gestión de inversiones de CaixaBank Asset Management.

“El Proyecto de Valor Social se ha diseñado con una metodología que permite aplicar a la filantropía los mismos criterios y principios con los que se rigen el resto de las inversiones patrimoniales”, determina la entidad. “De esta manera, todo proyecto filantrópico incluido en el programa debe incorporar la definición de unos objetivos concretos, un seguimiento periódico y una medición del impacto conseguido”, añaden.

Depósito solidario y fondos ISR

Entre la tipología de productos filantrópicos que se ponen a disposición de los clientes hay un depósito y varios fondos de inversión. El Depósito Estrella Solidario garantiza la recuperación íntegra del capital al vencimiento y genera una rentabilidad que se destina a una organización benéfica elegida por el cliente. En cuanto a los fondos de inversión, tienen desde producto propio hasta una selección de fondos, dentro su arquitectura abierta, de las principales gestoras nacionales e internacionales que cumplen los criterios de ISR.

CaixaBank AM gestiona dos productos ISR, el MicroBank Fondo Ético y el MicroBank Fondo Ecológico. El primero es un fondo de renta variable mixta internacional que invierte basándose en criterios de responsabilidad social, medioambiental y de derechos humanos. El segundo es un vehículo de renta variable internacional que invierte en una selección de fondos ecológicamente responsables.

Colaboración con Obra Social “la Caixa”

Por otro lado, el Proyecto de Valor Social facilita que los clientes de banca privada de CaixaBank puedan participar en los proyectos de la Obra Social “la Caixa” y, especialmente, en aquellos relacionados con la lucha contra la pobreza infantil, la incorporación al mercado laboral de personas en riesgo de exclusión social y la atención integral a personas con enfermedades avanzadas.

Además, los clientes tendrán la oportunidad de elegir la zona geográfica de actuación, ya sea estatal, provincial o local. Igualmente, si el cliente está interesado en una iniciativa concreta de la Obra Social “la Caixa” que no pertenezca a estas áreas, se estudiará la forma de vehicular su aportación.

Por último, CaixaBank Banca Privada ofrecerá a sus clientes acceso a formación y a eventos para mejorar su formación sobre los ámbitos de su interés.

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