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Bruselas da luz verde a la venta de Allfunds


La Comisión Europea da luz verde a la venta de Allfunds. A principios de marzo, Santander y sus socios en Allfunds, Intesa, anunciaban que habían llegado a un acuerdo para la venta del 100% de Allfunds a fondos afiliados con Hellman & Friedman, un fondo de capital riesgo líder en inversiones en el sector financiero, y GIC, el fondo soberano de Singapur y uno de los mayores del mundo. La operación, que está pendiente de las autorizaciones correspondientes, se cerró por 1.800 millones de euros.

Bruselas, avanza Europa Press, cree que la operación "no plantea problemas de competencia" porque las actividades de las empresas implicadas no se solapan, según ha explicado la institución europea en un comunicado. “El expediente, que le fue notificado al Ejecutivo comunitario el pasado 28 de abril, ha sido examinado bajo el procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos”, indican.

Hasta la fecha, el accionariado de Allfunds está compuesto por Banco Santander, con un 25% del capital a través de Santander AM, los fondos Warburg Pincus y General Altlantic, con otro 25% a través de Santander AM, y Eurizon Capital SGR, filial de Intesa Sanpaolo, con el 50% restante.

Impacto para Banco Santander

La venta de Allfunds se enmarca en el acuerdo alcanzado el 16 de noviembre de 2016 por Santander con Warburg Pincus y General Atlantic para adquirir de dichas entidades su participación del 50% en la gestora Santander Asset Management. Grupo Santander estima que la contraprestación que obtendrá por la venta de su participación del 25% en Allfunds será de aproximadamente 470 millones de euros, lo que supone una plusvalía neta de impuestos de aproximadamente 300 millones de euros, y que en 2018 la operación de venta de Allfunds, junto con la compra del 50% de Santander Asset Management que ahora no es propiedad de Santander, anunciada el pasado 16 de noviembre de 2016, tendrá un impacto positivo en el beneficio por acción y generará un return on invested capital superior al 20% (y un 25% en 2019).

El Grupo Santander, presidido por Ana Botín, también prevé que al final de 2017 el consumo de capital (core equity tier 1) de ambas operaciones será de aproximadamente 11 puntos básicos.

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