BPA se perfila como ganador en la puja por Inversis Banco tras ofrecer más de 170 millones


En un proceso de ida y vuelta, con toda probabilidad será BPA quien se haga con Inversis Banco. El viernes por la mañana se celebró un consejo extraordinario en la sede del banco en el que quedó prácticamente cerrado que será el banco andorrano el ganador de la puja, tras presentar, según distintas fuentes, una oferta muy superior al resto de ofertas vinculantes que se presentaron el pasado lunes. El precio final por el conjunto de Inversis superaría los 170 millones de euros.

La andorrana tiene asegurada, por ahora, la compra de la participación de Bankia y Banco Sabadell en Banco Inversis, lo que le da acceso al 53% de la entidad. No obstante, el miércoles se celebrará una nueva reunión del Consejo en la que el resto de accionistas se pronunciarán sobre si se suman a la oferta de BPA y venden también su participación o no. De hecho, ellos tienen derecho a ejercer su derecho de tanteo, con lo que pueden quedarse con la paticipación que esté en venta si igualan o mejoran la oferta de BPA. Distintas fuentes apuntan a que Banca March (que actualmente tiene el 5% de Banco Inversis) podría estar estudiando ejercer este derecho y ampliar su participación para quedarse con la totalidad de Inversis o aumentar su presencia actual.

En caso de que así fuera, el acuerdo alcanzado entre BPA y Bankia y Sabadell (accionistas mayoritarios) quedaría invalidado, puesto que prevalecería el derecho ejercido por Banca March.

De salir adelante la oferta de BPA, la entidad andorrana cumpliría con el objetivo que se marcó hace meses cuando, en enero, presentó una oferta de 120 millones por Inversis que, en ese momento, fue rechazada por los accionistas del banco y se abrió un proceso ordenado de venta de la mano de KPMG. En estos meses, se han ido cumpliendo los distintos pasos del proceso de venta que derivaron en un primer corte en el que quedaron seis entidades y, el pasado lunes, fueron finalmente tres las que presentaron oferta en firme: Andbank, la portuguesa Orey y BPA, quien finalmente se hará con la entidad.

Comienza ahora el proceso de aprobación por parte de los supervisores (la operación tiene que recibir el visto bueno de Banco de España) y de integración formal. BPA está en pleno proceso de integrar también Banco Madrid (su filial española) con Nordkapp (con la que se hizo el verano pasado) y la gestora de Liberbank, que compró hace unos meses. Queda por ver los planes que la entidad andorrana tiene para Inversis Banco pero, todo hace pensar que su mayor interés estará en mantener la potente fuerza de agentes con la que cuenta Inversis actualmente.

BPA entra a comprar un negocio cuyo accionariado actual está compuesto por Bankia (38,4%), Sabadell (15,1%), Indra (12,8%), El Corte Inglés (9,9%), Cajamar (8,9%), Telefónica (5,2%), Banca March (5%) y el restante 4,7% está en manos de particulares.

En el primer cuatrimestre del año, Inversis Banco creció un 9% en patrimonio total gestionado, hasta los 40.600 millones de euros. Esto supone un aumento del 11% respecto al mismo periodo del año anterior. El área de clientes particulares de Inversis Banco ha experimentado un crecimiento del 7% en patrimonio total bajo gestión en el primer cuatrimestre de 2013, hasta los 4.500 millones, el récord histórico de la entidad. Esto supone un crecimiento del 16% respecto al mismo periodo del año anterior. El beneficio neto a cierre de 2012 fue de 5,2 millones.

BPA, una historia de adquisiciones

BPA es uno de los principales bancos andorranos, perteneciente a la familia Cierco Noguer. El grupo gestiona un volumen total de negocio de 6.400 millones y cuenta con un equipo de más de 500 profesionales. Desembarcó en España con la compra de Banco Madrid a Kutxa, en marzo de 2010.

Liderado en España por Joan Pau Miquel, Rodrigo Achirica y Rafael Varela, la entidad ha adquirido con posterioridad la gestora de IIC Nordkapp, la sociedad de valores Interdin y se hizo en enero con la gestora de Liberbank. En 2012, Banco Madrid (marca con la que opera en el mercado español) logró un beneficio de 9 millones (unas tres veces más que el año anterior) y durante la presentación de su nueva imagen corporativa, en mayo, aseguraron que pretendían captar hasta finales de año 400 millones en activos bajo gestión. En total, cuenta con 3.200 millones en España.

Banco Madrid cerró 2012 con un ratio de solvencia del 39,43% (frente al 12,10% del sector) y un ratio de morosidad del 1,07% (en comparación con el 10,8% del sector), según datos propios de la entidad y del Banco de España.

La llegada de BPA al mercado español es un movimiento más de internacionalización de los bancos andorranos, quienes han optado por buscar nuevo negocio fuera de sus fronteras una vez el país perdió sus privilegios fiscales. Además de BPA, Andbank también tiene presencia en España, donde ha optado por mantener su propia marca, así como Crèdit Andorrà, cuya filial española es Banco Alcalá. Morabanc es el único banco andorrano que todavía no ha llegado a España.

Diez años en la vanguardia tecnológica

Inversis Banco nació en 2001 y se ha situado a la vanguardia tecnológica en su oferta de productos a clientes. En estos años ha ido creciendo de manera que, actualmente, cuenta con un negocio de banca privada o particulares en el que se combina su red de agentes (110) y 10 oficinas (heredadas de la compra de Safei). Carlos Moreno es el máximo responsable de esta unidad de negocio.

Otros negocios que ofrecen servicio a la red comercial son la mesa de intermediación (dirigida por Salvador Isasa y que es una de las líneas más rentables del banco) y la gestora de IIC, que dirige Juan Luis García Alejo. La gestora tiene 190 millones en fondos de inversión y unos 325 millones en sicav.

Además, Inversis Banco cuenta con una plataforma de fondos de inversión, que ofrece más de 5.000 fondos de 180 gestoras nacionales e internacionales y una plataforma de renta variable, que da acceso a más de 4.000 valores, warrants, ETF, derivados, sicav y CFD. Por otra parte, cuenta con su oferta para clientes institucionales, negocio que lidera Salvador Martín y que ofrece ejecución, liquidación y custodia de valores de renta variable, renta fija, fondos de inversión y planes de pensiones, además de tesorería, depositaría y administración de IIC, asesoramiento y de gestión de carteras, formación y servicios integrados de operaciones financieras de valores.

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