BlackRock ha confirmado el acuerdo de compra de la gestora de Barclays por unos 13.500 millones de dólares. Esta división, uno de los activos más preciados de Barclays con alrededor de 1,5 billones de dólares de activos bajo su gestión, había suscitado el interés de varios compradores desde abril, y en los últimos días BlackRock había sido el favorito en la prensa.
Según las modalidades financieras que dio a conocer la gestora, el fondoBlackRock una oferta mixta en efectivo y en acciones representando 13.500 millones de dólares, entre un aporte de 6.600 millones de dólares en efectivo y 37,8 millones de sus propias acciones.
Por lo tanto, Barclays recibirá a cambio una participación de 19,9% en el futuro grupo, llamado BlackRock Global Investors.
La transacción, si la aprueban los accionistas y las autoridades, debería dar origen a un gigante de la gestión de activos, con un total de 2,7 billones de dólares en activos combinados.
"Seremos la primera gestora del mundo por patrimonio. En nuestro negocio, el tamaño y la escala serán críticos para poder seguir siendo competitivo", comentaron fuentes de BlackRock al anunciar el acuerdo. "Esta es la estructura óptima para el negocio de la gestión en el futuro, es el camino que debe seguir la industria", afirmaron fuentes de Barclays.
En la entidad británica reconocieron que fueron sus necesidades de capital las que les llevaron a plantearse la venta de su gestora. "El anuncio de la venta de iShares generó mucho interés y empezamos a recibir ofertas por la totalidad de BGI. La de BlackRock fue la mejor y por eso la aceptamos. Ya habíamos hablado con BlackRock a principios de la década para estudiar una posible alianza", señalaron desde Barclays.
"Hemos visto un proceso de consolidación en banca de inversión en los últimos cinco años. Y está empezando a ocurrir algo similar en el negocio de la gestión de activos", dicen desde BalckRock.
Los representantes de la nueva BlackRock Global Investors consideran que contar con Barclays en su accionariado les permitirá "tener como contrapartida a una de las mayores entidades en banca de inversión. Eso nos dará más independencia".
