Belgravia Epsilon. Búsqueda de empresas infravaloradas por el mercado


El índice de referencia del es Belgravia Epsilon el Eurostoxx 600 y su universo de inversión el mercado de renta variable paneuropea. La flexibilidad de la exposición varía del 0%-100% y se complementa únicamente con instrumentos del mercado monetario. Las emisiones de la renta fija tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo A- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, si fuera inferior, un rating mínimo equivalente al del Reino de España en cada momento). El objetivo de inversión del fondo de Belgravia es obtener una rentabilidad anual no garantizada entre el 6% y el 10%, asumiendo una volatilidad máxima del 10%.

Según datos de Moningstar Direct, la flexibilidad de la cartera se refleja en una exposición neta en acciones que ha oscilado entre el 88% y el 2% durante los últimos cinco años.

En 2011 lanzaron una versión luxemburguesa del fondo bajo el nombre de Auriga Investors Belgravia Lynx. El fondo original se lanzó en 2004 y está gestionado desde la fecha por Carlos Cerezo Jiménez. Cuenta con el sello de Funds People en 2018 por su calificación de consistente y superventas, y con el rating cualitativo Silver de Morningstar. Aunque sus resultados han sido favorables en el largo plazo, el fondo ha tenido un mal comportamiento en el primer trimestre de 2018 lastrado tanto por las caídas de su mercado de referencia (renta variable europea) como por la contribución negativa de la selección de valores.

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