BBVA vende a Metlife su participación en Provida por 1.115 millones de euros


BBVA ha llegado a un acuerdo con Metlife para venderle su participación mayoritaria (64,3%) en la gestora de pensiones chilena Provida por un importe de 1.521 millones de dólares (unos 1.115 millones de euros). Esta operación permitirá al grupo obtener unas plusvalías aproximadas de 500 millones de euros, que dedicará con toda probabilidad a fortalecer su balance, como ha hecho con las operaciones cerradas en los últimos meses. 

El cierre de la venta, que contempla la presentación de una OPA por parte de Metlife por el conjunto de la sociedad, se prevé para el segundo semestre del año. Dentro del acuerdo, se contempla que AFP Provida reparta antes del comienzo de la OPA varios dividendos, que BBVA podrá cobrar. Consistirán en el dividendo anual correspondiente a los beneficios de 2012, al equivalente a la caja generada por la venta de la participación que Provida tenía en la AFP Bancomer, el equivalente a la caja que se genere por la futura venta de la participación en la AFP Horizonte en Perú y al equivalente al exceso de caja que se calcule para la compañía. Estos pagos ascenderían a 340 millones de dólares, ya contenidos en el precio calculado por el conjunto de la operación.

La venta de la AFP Provida es la penúltima de las desinversiones que BBVA tiene previstas en el negocio de pensiones en Latinoamérica. Ahora está en negociaciones para hacer lo propio con Horizonte en Perú, después de haberse desprendido de sus negocios en México y en Colombia. Hasta el momento, ha conseguido unos ingresos por las tres operaciones de 2.730 millones de euros. Sus previsiones iniciales eran obtener entre 3.000 y 4.000 millones, cifra que previsiblemente conseguirá aunque podría quedarse en la parte baja de la banda.

La entidad que ahora pasará a manos de Metlife cuenta con 30.163 millones de euros en activos bajo gestión y un beneficio de 115 millones. AFP Horizonte, la que se venderá a continuación, administra 5.400 millones.

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