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BBVA AM amplía su gama de sostenibles con un fondo de renta fija


BBVA AM amplía su gama de fondos sostenibles. La entidad aprovecha la carcasa del BBVA Bonos Corporativos Flexible para lanzar su nueva propuesta de inversión socialmente responsable (ISR), el BBVA Bonos Sostenibles ISR.

De esta manera, completa la gama ya existente compuesta por el mixto de renta fija BBVA Futuro Sostenible ISR y el vehículo de renta variable denominado BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR. Entre uno y otro, la gestoras del BBVA acapara casi 1.400 millones de patrimonio, concentrando el mixto más de 1.150 millones. Además de la gama de fondos ISR, la entidad también cuenta con un plan de pensiones, el BBVA Plan Sostenible Moderado ISR.

El nuevo fondo invierte en renta fija privada y pública, incluyendo bonos verdes. En este sentido, su inversión este tipo de deuda se concentrará exclusivamente a financiar proyectos verdes con beneficio medioambiental. Por otro lado, abre la puerta a invertir hasta un 10% en otras instituciones de inversión colectiva de renta fija.

Las emisiones tendrán al menos media calidad crediticia (rating mínimo BBB-) y puede invertir hasta un 20% de la exposición total en emisiones de baja calidad (inferior a BBB-) o incluso sin rating. La duración media de cartera oscilará entre los dos y ocho años. En general, la suma de inversiones en baja calidad o sin rating y de emisores o mercados emergentes, no superará el 30% de exposición total.

Además de criterios financieros, el fondo aplica criterios valorativos de Inversión Socialmente Responsable. Según explica el folleto del fondo, la mayoría de la cartera cumplirá con el ideario ético. Se contará con calificaciones, puntuaciones y análisis sectoriales de MSCI ESG Research, que proporciona el análisis de sostenibilidad del universo de emisores.

En cuanto a sus comisiones, la entidad establece una nueva estructura a partir de 2021, donde la comisión anual de gestión aplicable al fondo, constará de una parte fija y de una parte variable, siendo en todo caso la comisión de gestión máxima aplicada al fondo de 0,95% anual sobre el patrimonio medio del fondo. Se aplicará una comisión de gestión fija del 0,70% anual y una variable que como máximo será de un 0,25% anual sobre el patrimonio medio del fondo, y que se calculará diariamente en función del patrimonio medio y la rentabilidad acumulada anual del fondo en el año natural en curso.

Tras la salida de Alberto Estévez a Santander AM en febrero de 2020, BBVA nombró a Alberto Gómez-Reino como nuevo responsable de Inversión Sostenible y Asset Allocation Institucional. La entidad reorganizó la unidad de Asset Management & Global Wealth a principio de año y uno de los cambios más destacados era la creación del área de Inversiones Sostenibles, de la que Gómez-Reino se hace cargo.

En los últimos años, Gómez-Reino ha liderado el área de Asset Allocation Institucional, en donde ha venido implementado estrategias ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) para clientes institucionales en los planes de empleo.

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