Bankia crea un fondo de fondos value españoles para sus clientes de banca privada


En verano de 2014, Bankia lanzaba para su banca privada un fondo novedoso en cuanto a concepción entre las grandes entidades bancarias españolas: un fondo de fondos de autor españoles. Ese fondo, denominado Bankia Gestión de Autor, tiene ahora más de tres años de historia, atesora más de 80 millones de euros en activos bajo gestión y logra un rendimiento anualizado del 2,70% a tres años, según Morningstar. Entre sus principales posiciones, sobresalen fondos como Adriza Neutral, Renta 4 Nexus, Belgravia Épsilon, Attitude Opportunities o Mutuafondo, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Ahora, casi tres años y medio después del lanzamiento del Bankia Gestión de Autor, la gestora del grupo, Bankia Fondos, vuelve a repetir fórmula con otro fondo de fondos destinado a los clientes de Bankia Banca Privada: el Bankia Gestión Valor. Este producto, sin embargo, se centrará en el universo del value investing español e independiente. Así lo confirma la entidad: “Se seleccionarán gestoras nacionales independientes de trayectoria contrastada que invierten a nivel doméstico, europeo y global, y aplican en su gestión el estilo valor, que les ha generado en su evolución histórica unas rentabilidades muy atractivas”. Estas boutiques, a través de sus respectivos fondos, analizan empresas en base a criterios fundamentales y seleccionan para sus carteras aquellas que tienen unos ratios de valoración atractivos respecto a la media del mercado y con gran recorrido hasta su precio objetivo.

Según la gestora, “se trata de un producto de renta variable exclusivo que ofrece valor añadido en un activo que continúa ofreciendo atractivas expectativas de revalorización a medio plazo, dada la fortaleza del ciclo económico y las políticas monetarias que se están llevando a cabo”. Además, “encaja a la perfección en las carteras de los clientes de banca privada, ya que aumenta su diversificación con estrategias diferenciadoras”.

El Bankia Gestión Valor nace con dos clases distintas de participaciones: la clase Cartera (con comisiones directas del 0,24% y del 0,05% por gestión y depósito, respectivamente), enfocada en exclusiva a los clientes de banca privada del grupo con contratos de gestión de carteras, y la clase Universal (a partir de 100 euros y con comisiones directas del 0,6% por gestión, del 0,05% por depósito y del 2% por reembolso para participaciones con antigüedad inferior a la semana), destinada al conjunto de sus clientes de banca privada.

Bankia Fondos se une con el Bankia Gestión Valor a una tendencia iniciada a principios de 2017 por Andbank con el también fondo de fondos Gestión Value, cuyo objetivo es acercar los fondos de Cobas, azValor, Bestinver y Magallanes a sus clientes empaquetados en un solo producto. Tras este lanzamiento, llegaron en meses posteriores con similar filosofía el fondo Solventis Apolo Absolute Return (de Solventis, que también invierte en fondos de Alken o en el producto estrella de la casa, Solventis Eos) y la sicav Arlanza (de Diagonal Inversiones, con la misma base que los anteriores, aunque con fondos de Amiral también en cartera).

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