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Bankia cambia de asesor a su fondo principal de ISR


Bankia Fondos, que ampliaba su gama de fondos de inversión socialmente responsable recientemente, realiza cambios en su primer fondo lanzado de ISR. La gestora sustituye a Novaster como asesor externo independiente especialista en inversión con criterios ASG, función que ahora empieza a desempeñar Portocolom Asesores EAF. Este mismo asesor colabora en el mixto lanzado en septiembre de este mismo año. 

El papel del nuevo asesor, tal y como indica Bankia, es realizar de forma periódica el análisis extrafinanciero para el fondo, con el que se determina el universo de compañías y fondos en el que puede invertir el fondo.

Portocolom presentará a Bankia un impacto real en los objetivos marcados por el propio fondo: cambio climático  y medio ambiente, alimentación y lucha contra el hambre, salud y bienestar, pobreza y desigualdad, y agua limpia y saneamiento.

Una vez este asesor designa el universo de activos en el que puede invertir el fondo, los gestores de Bankia Fondos proceden a elegir los activos que finalmente pasan a formar parte de la cartera con criterios financieros, “pero siempre dentro del universo de activos invertibles marcados con anterioridad por el asesor externo independiente”, determinan.

Actualmente, este fondo reúne más de 20 millones de euros de patrimonio, dos años y unos meses después de su lanzamiento. Cuenta con cuatro clases disponibles, siendo la más cara la clase Universal, para una inversión mínima de 100 euros y una comisión de gestión del 1,75%. La más barata es la clase Interna, dirigida exclusivamente a IIC y planes de pensiones del grupo, y la clase Cartera, para clientes del servicio de gestión discrecional y con una comisión del 0,5%.

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