Bank of America habría puesto a la venta el negocio de banca privada internacional de Merrill Lynch, operación con la que podría llegar a obtener hasta 3.000 millones de dólares, según informa Reuters. La parte del negocio de banca privada no estadounidense de BofA Merrill Lynch gestiona en torno a 90.000 millones de dólares y nunca ha conseguido conseguir la escala y la rentabilidad de su negocio doméstico. Bank of America no ha querido hacer comentarios al respecto.
En total, BofA tiene 2 billones de dólares en activos bajo manejo en el mundo, como refleja el estudio de la consultora Scorpio Partnership, que recoge Funds Americas.
El banco ha solicitado a los potenciales interesados que entreguen sus ofertas preliminares esta semana. “Las personas con las que he hablado no esperan que este proceso sea particularmente rápido, dada la amplia dispersión geográfica de los activos y la poca información que se les ha proporcionado”, comenta una de las tres fuentes anónimas consultadas por Reuters, que también añade que BofA quiere vender estos activos por un 3% del total manejado, es decir, unos 3.000 millones de dólares.
“Un 3% de los activos bajo gestión es alto para Europa, pero es poco para mercados emergentes. En Asia, es perfectamente posible llegar al 4% o al 5%, al igual que en Latinoamérica”, especifica a Reuters la fuente anónima, que a su vez explica que hay pocas entidades con el músculo financiero suficiente para acometer esta operación, citando a UBS, Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan Chase y Wells Fargo como posibles candidatas.
El negocio de manejo y asesoría de banca privada generalmente no contiene mucho capital, por lo que el grueso de la operación se contabiliza como fondo de comercio, minorando los ratios de capital del comprador.
Según apunta Financial Times, el año pasado BofA escindió el negocio internacional de banca privada del doméstico, que comprende tanto Merrill como US Trust, la división para individuos de muy alto patrimonio. La división internacional quedó bajo la dirección de Tom Montag, co-COO a cargo de banca de inversión, mientras el negocio doméstico quedó a las órdenes de David Darnell, el otro COO que se responsabiliza de la banca al consumo en Estados Unidos.
Bank of America publica resultados este jueves, con lo que será el último de los grandes bancos norteamericanos en rendir cuentas al mercado. En general sus competidores han publicado buenas cifras.