En este sentido, el banco explica que los bonos ordinarios y bonos ordinarios subordinados que forman parte del programa podrán ser ofrecidos en Colombia en una o varias emisiones con cargo al cupo global indicado en los términos que se establezcan en el respectivo Reglamento de Emisión y Colocación.
Asimismo, explica que actuará como estructurador Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera, quien también será el agente líder colocador de cada una de las emisiones en conjunto con aquellas otras entidades que sean designadas por Bancolombia para actuar como agentes colocadores. Actuará como representante de los tenedores de bonos Alianza Fiduciaria.
La entidad apunta también que el cupo será utilizado por Bancolombia de acuerdo con las oportunidades de mercado, las necesidades de recursos y la administración de la estructura del balance.
El grupo Bancolombia, del que forman parte el banco, su banca de inversión, la compañía de "factoring" y financiamiento, la fiduciaria y la firma de "leasing", es el mayor emisor de valores en el mercado de capitales del país, destaca Portafolio. Bancolombia, controlado por el mayor conglomerado industrial del país, el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), posee activos por 45.743 millones de dólares.
A comienzos de 2012 el banco colocó acciones en el mercado de Nueva York por 266.8 millones de dólares y preferentes por unos 640 millones de dólares. Una operación encaminada primordialmente, tal y como informaba la entidad entonces, a satisfacer las necesidades de financiación y otorgamiento de crédito a sus clientes, consolidar el crecimiento de sus negocios y fortalecer su estructura de capital acorde con estándares internacionales.