Banco Santander fusiona Banesto y Banif bajo su misma marca


El Consejo de Administración de Banco Santander ha aprobado la fusión por absorción de Banesto, al que integrará bajo su misma marca, al igual que a Banif, según una nota de prensa. Para realizar la operación, Santander abonará una prima a los accionistas de Banesto del 24,9% respecto al cierre del pasado viernes. El pago se hará efectivo a través de un canje de acciones de autocartera del Santander. 

La fusión de las entidades se completará en mayo del año que viene. La integración operativa y de marca terminará en 2013 y generará unas sinergias de 520 millones de euros al tercer año. Los ahorros de costes procederán de la integración de los servicios centrales y del cierre de 700 sucursales, que dejarán la red conjunta de los tres bancos en 4.000 oficinas. El grupo asegura que potenciará la red de oficinas de empresa y de banca privada, donde Banesto y Banif son especialistas.
 
La operación conllevará la disminución del número de empleados, que el grupo no ha precisado. Lo que sí ha anunciado es que no se realizará de forma traumática sino mediante la "recolocación en otras unidades del Grupo Santander, tanto en España como en el extranjero, la rotación natural de plantillas y bajas incentivadas". 

 

Ya en abril, el consejero delegado del grupo, Alfredo Sáenz, confirmó que la entidad estudiaba desde hacía tiempo la fusión de la Red Santander en España con Banesto. “Es una discusión que tenemos con cierta frecuencia, pero los beneficios que nos aportaría la reducción de costes no compensan con los descensos de ingresos y la pérdida de clientes que generaría”, dijo Sáenz, quien concluyó: “No terminamos de verlo claro”.

De hecho, la posibilidad de que ambas redes se fusionaran es una opción que se maneja en el mercado de forma periódica desde que en 1994 Santander compró Banesto. En los últimos meses habían arreciado los rumores a raíz de la fuerte reestructuración financiera que se está llevando a cabo en España y que prácticamente obliga a las entidades a tener un tamaño superior a 120.000 millones de euros (Banesto tiene 100.000 millones en este momento). La otra opción que estaba estudiando el grupo era adquirir CatalunyaBanc a través de Banesto, lo que hubiera elevado considerablemente su tamaño y quizá, con las ayudas pertinentes, hubiera ayudado a su saneamiento.

En los últimos trimestres, dado el difícil entorno financiero nacional, las cuentas de Banesto han sufrido mucho y las operaciones realizadas con el grupo -como la venta de su participación en la gestora de fondos- le han permitido mantenerse en beneficios. Una de las variables que se estaban manejando para conseguir que el banco acabara el año en positivo era la venta de un paquete de oficinas al Santander.  

“Banesto ha sido un referente en la banca española en los últimos 20 años. Ha combinado con mucho éxito la prudencia en riesgos con su liderazgo en atención al cliente. La integración de Banesto en Banco Santander es una operación sin riesgo de ejecución, puesto que llevamos muchos años compartiendo la misma plataforma tecnológica. Los equipos de Banesto van a seguir jugando un papel clave en el Grupo Santander en los próximos años”, señala en la nota el consejero delegado, Alfredo Sáenz, que fue el primer presidente de Banesto tras la intervención en 1993 y tras la compra del Santander.
 

Banca privada diferenciada

También la posibilidad de que Banif se integrara en el Santander ha estado presente desde hace tiempo. En una entrevista publicada en octubre en Funds People, Eduardo Suárez, consejero delegado de Banif, explicaba que la entidad "tiene un modelo de relación con sus clientes que debe servir de referencia en su segmento para todo el Grupo Santander. Lo verdaderamente diferencial es el continuo desarrollo de ese modelo para que pueda ser después utilizado por todo el grupo. Operamos de forma muy distinta a la de la banca comercial y es eso lo que nos mantiene como banca privada diferenciada".

Con 36.900 millones de euros en activos bajo gestión, 550 empleados y 52 oficinas, Banif es una de las principales entidades de banca privada en España que, además, cumple este año su 50 aniversario ofreciendo servicios de asesoramiento a grandes patrimonios. Cuenta con 180 banqueros privados. El grupo ha asegurado hoy que su integración "permitirá potenciar el segmento de banca privada de Banco Santander". 

Banif es la primera gestora de sicav en España por número de sociedades, con 300, según los últimos datos de VDOS correspondientes a junio. Gestiona 1.900 millones de euros en este tipo de vehículos. Por el contrario, su gestora de IIC, Banif Gestión, no cuenta con ningún fondo de inversión, pues los fondos comercializados por la entidad se gestionan desde Santander AM, aunque sean bajo la marca Banif. La gestora de Santander también gestiona sicav (218 con un patrimonio total de 1.590 millones), por lo que queda saber si la entidad decidirá fusionar ambas gestoras de IIC.

 

El grupo lleva a cabo en España la gestión y asesoramiento de los más altos patrimonios a través de Banif y de la propia Red Santander, en tanto que en el resto del mundo lo hace con la marca Santander Private Banking. En conjunto, cuenta con 1.700 profesionales cualificados y más de 80 oficinas en siete países. En el informe financiero de septiembre, apuntó que este año es el de la "consolidación del Modelo Santander Private Banking, los procesos comerciales de venta y relación con el cliente, la formación de profesionales, la homogeneización de las estrategias de inversión, gestión discrecional y gama de productos". En los nueve primeros meses, logró aumentos de activos bajo gestión en España, Brasil y la banca privada internacional. El volumen global a septiembre se situaba en 102.000 millones, con un beneficio atribuido de 150 millones (un 12,3% menos). En España, gestiona en torno a 78.000 millones.

Confianza en la marca

Con la unión de ambas entidades bajo el paraguas Santander, el grupo quiere hacer valer la potencia de su marca para elevar las capacidades comerciales tanto de Banesto como de Banif en un momento en que el temor de los ciudadanos sobre sus ahorros les lleva a buscar los nombres que les dan la máxima seguridad. 

En el segmento de la gestión de activos, la integración de Banesto en Santander no va a tener apenas efecto, ya que ambos comparten la gestora Santander AM. Banesto administraba a final de septiembre 4.222 millones de euros en fondos de inversión, un 9,9% menos que un año antes, en tanto que la Red Santander gestionaba 14.892 millones, un 10,9% menos que un año antes. 

La CNMV ha mantenido suspendidas las cotizaciones de ambas entidades hasta las 11:30 horas. Tras el levantamiento, Santander caía el 1% pero Banesto ganaba el 20%.

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