Banca March lanza un fondo de fondos de la mano de Syz Asset Management


Banca March y Syz Asset Management han lanzado BM Alternativos, un nuevo fondo de fondos que invertirá en vehículos centrados en activos alternativos. El banco español compartirá con Syz Asset Management la visión de mercado que la gestora tendrá en cuenta a la hora de construir la cartera de BM Alternativos. Con un objetivo de rentabilidad de Euribor más 3%, sus gestores tienen previsto invertir el patrimonio en fondos UCITS con estrategias de tipo Equity Hedge, Event Driven, Global Macro o Relative Value. 

La visión en renta variable de Banca March determinará el peso que el patrimonio del fondo tenga en estrategias de coberturas en bolsa (long/short equity con exposición neta a renta variable). "BM Alternativos dará acceso a los inversores a una serie de vehículos exclusivos, con estrategias de inversión que pretenden obtener rentabilidades más allá de los activos tradicionales y a través de los distintos ciclos de mercado", contextualizan.

Juan Antonio Roche, director de producto de Banca March, asegura que "este año ha sido clave en la inclusión de nuevos productos y servicios con los que completar la oferta de la entidad y dar respuesta a las nuevas necesidades de nuestros clientes". En un entorno de bajos tipos de interés y desaceleración económica, donde cada vez es más difícil encontrar rentabilidades atractivas, considera que la diversificación de carteras y la gestión alternativa son fundamentales. "La incorporación de nuevas opciones, gestionadas y analizadas por el excelente equipo de profesionales con el que contamos, permitirán al cliente acceder a vías de inversión diferentes sin renunciar a la prudencia y enfoque a largo plazo que caracterizan a Banca March”, añade. 

En los últimos 18 meses, Banca March ha ampliado de forma significativa su oferta de soluciones a través de nuevos productos con los que ofrece a sus clientes nuevas alternativas a la liquidez y a la limitada rentabilidad que ofrece hoy la renta fija. El banco ha incorporado a su universo de inversión una serie de hedge funds bajo el marco UCIT.  La alianza con Banque Syz se une al acuerdo de asesoramiento anunciado el pasado septiembre entre Banca March y K2 Advisors, boutique estadounidense especializada en gestión alternativa perteneciente a Franklin Templeton, que también pone al alcance de los clientes de banca patrimonial y banca privada del grupo una amplia selección de fondos que hasta ahora eran accesibles solo a inversores institucionales.

En virtud del acuerdo, Banca March accede al asesoramiento especializado de K2 Advisors en materia de construcción de carteras con fondos de gestión alternativa y hace uso de sus herramientas de monitorización y control de riesgo, siempre bajo las directrices de la firma española, que mantendrá sus criterios de rentabilidad, volatilidad o riesgo.

Coinversión

Por otro lado, Banca March ha reforzado sus propuestas de coinversión con ocho nuevos proyectos de economía real por un importe total de 700 millones de euros en los dos últimos años. Se trata de inversiones que tratan de aprovechar la prima de iliquidez existente en la economía no cotizada, y que se han concretado en los sectores de logística, inmobiliario, hoteles y seguridad, abarcando así una amplia diversidad de activos y geografías. En los últimos 10 años ha desarrollado proyectos de inversión en economía real por un importe total de 2.000 millones de euros, de los cuales el 53% ha sido aportado por el ámbito de Banca March, y han participado más de 800 clientes.

Durante la primera parte de 2019, Banca March ha expandido la inversión en capital riesgo con la participación en Carlyle Europe Partners V, quinto fondo europeo de Carlyle. "Esta inversión supone la primera iniciativa de Coinversión en el capital de compañías no cotizadas fuera de España y Portugal, y tendrá continuación a lo largo de los próximos años con estrategias y geografías adicionales", indican.

Asimismo, se ha incrementado asimismo la apuesta por la participación en el capital de compañías no cotizadas mediante un proyecto compartido por Corporación Financiera Alba por el que se invirtió en el capital de Verisure. También se han reforzado las estrategias nicho de financiación alternativa no cotizada a través del tercer vehículo de inversión de Oquendo, destinado a financiar proyectos de crecimiento de compañías españolas mediante deuda mezzanine. En el ámbito logístico, se han invertido junto a Pavasal proyectos de promoción de una decena de naves logísticas de dimensiones relevantes para acomodar las nuevas necesidades de los operadores logísticos actuales. En otro tipo de inversiones inmobiliarias, Banca March participa, junto a Azora, en la Socimi Adriano Care, que tiene por objetivo adquirir residencias geriátricas para su alquiler a operadores de prestigio en los principales núcleos urbanos de España. Por último, el banco ha acometido la segunda participación en el sector de compañías tecnológicas europeas, invirtiendo en el quinto fondo de Atomico, grupo inversor relevante en el ecosistema europeo, concretamente en Series A y posteriores

Gestión discrecional

Junto a la coinversión y los activos alternativos, la otra propuesta para los clientes de Banca March se concentra en la gestión discrecional de carteras (GDC), donde cuentan ya con más de 2.000 clientes, que representan 800 millones de patrimonio. Dentro de este servicio, subrayan la buena evolución de Next Generation, la cartera de fondos especializada que ya supone más de 80 millones de euros de patrimonio del total gestionado por GDC, y que invierte en tres megatendencias que definen el futuro de la sociedad actual: revolución 4.0., sostenibilidad y medioambiente, y demografía y estilo de vida.

Empresas

Noticias relacionadas