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Así es Federated Hermes, la gestora británica que Carlos Capela trae a España


No son los primeros pasos de Federated Hermes en España, pero sí los más firmes. Tras registrar en 2015 por primera vez sus productos en el mercado nacional, la entidad británica ha decidido sellar su compromiso con los inversores españoles y abrir una oficina local. Al frente está Carlos Capela, director para los mercados de España, Portugal y Andorra. La firma tiene una amplia oferta de vehículos que tocan todas las grandes clases de activos, pero el elemento en común es su convicción en la integración de factores ASG.

Y es lo que buscarán capitalizar para su expansión. “El interés por la inversión responsable y las soluciones de productos sostenibles ha seguido aumentando y, como líderes mundiales en este campo, nuestra presencia en el terreno nos permite extender nuestra experiencia a una gama más amplia de clientes”, explica a FundsPeople Harriet Steel, responsable de desarrollo de Negocio Internacional.

¿Quién es Federated Hermes? La historia del primer fondo registrado en la SEC

Más conocida en Europa bajo la marca de Hermes Investment Managers. El pasado febrero la gestora fusionó su identidad con la de la estadounidense Federated Investors, quien adquirió una posición mayoritaria en la firma inglesa en julio de 2018.

Hermes nació en 1983 para gestionar los fondos de pensiones de British Telecommunications y de Post Office (el Correos británico) en un contexto de desregulación financiera, privatización de las compañías stateowned y una reforma de los sindicatos en Reino Unido. En 1995, los fideicomisarios del fondo de pensiones BT Pension Scheme adquirieron el holding de Post Office y se hicieron los único accionistas. Fue entonces cuando adoptaron el nombre del dios griego Hermes. Un año después, comenzaron a ofrecer productos a terceros.

La historia de Federated Investor se remonta unas décadas más atrás. En 1955 John F. Donahue y Richard B. Fisher fundaron la firma norteamericana. Pero no fue hasta la compra en 1956 del Income Foundation Fund (ahora el Federated Global Allocation Fund) cuando oficialmente se establecieron como una compañía de inversión. De hecho, tienen el primer fondo registrado en la SEC, con el número 001, bajo el Investment Company Act. También crearon el primer fondo que invertía exclusivamente en Tesoro estadounidense, el Fund for Investing in U.S. Government Securities (1969). En 1959 salieron a cotizar a bolsa. En 2003 llegaron a formar parte del S&P 500, hasta que en 2012 pasaron al S&P MidCap 400.

La unión de ambas hoy supone 605.000 millones de dólares en activos bajo gestión. También es notable el 1 billón de dólares en activos bajo supervisión, parte de su servicio de Engagement y Stewarship: el EOS (Equity Ownership Services). Es uno de servicios líder mundial en la implicación corporativa (engagement corporativo) en materia ASG y una de las joyas de la corona de Hermes IM y una especialidad que la firma buscará explotar en el mercado europeo.

La gestora cuenta con cuatro fondos con Sello FundsPeople 2020, los cuatro por su calificación de Consistente. Se trata de un fondo global de empresas de pequeña capitalización, el Hermes Global Small Cap Equity; un fondo de crédito pero con coberturas para dar una rentabilidad igual o mejor que la del high yield con menor volatilidad, el Hermes Multi-Strategy Credit; un fondo de renta variable emergente, el Hermes Global Emerging Markets; y un producto de gestión alternativa, el Hermes Absolute Return Credit.

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