Andbank se sitúa como la cuarta entidad con más patrimonio en fondos asesorados tras la compra de Esfera Capital Gestión


Cada vez hay más fondos asesorados en España. Según los datos de Morningstar, actualmente existen 213 fondos españoles que están asesorados por terceros (en el análisis no se han incluido las sicav), bien sea por EAF o bien por otras figuras jurídicas como sociedades o agencias de valores, bancos, otras gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), cooperativas de crédito, sociedades limitadas o, incluso, por personas físicas.

Según estos datos, hay 5.379 millones de euros en fondos asesorados, lo que supone aproximadamente un 2% del patrimonio total que hay en fondos españoles, 271.251 millones, según los datos de Inverco a cierre de febrero.

Si se realiza el análisis por patrimonio, Andbank cuenta con 315 millones de euros, lo que la sitúa actualmente en sexta posición en el ranking de las gestoras con más patrimonio en fondos asesorados, según los datos disponibles en Morningstar. Sin embargo,tras el acuerdo de compra con el Grupo Esfera Capital para adquirir el 100% de la sociedad gestora, Esfera Capital Gestión, a esta cantidad habría que sumarle otros 34 millones de euros que tiene Esfera Capital Gestión en fondos asesorados, lo que elevaría a Andbank hasta la cuarta posición en la clasificación con 349 millones.

Si se realiza el análisis por número de productos, Andbank es la entidad con más fondos asesorados, 42. Y afianzará aún más esta primera posición tras esta operación, al sumar otros 19 fondos asesorados que tiene Esfera Capital Gestión, alcanzando un total de 61 productos.

Las gestoras suelen recurrir a esta figura como una forma de gestión complementaria que pueda dar valor añadido a sus inversiones. La iniciativa, eso sí, puede surgir por varias vías, comentan fuentes del sector: a veces, es el propio asesor el que se acerca a la entidad para proponer una opción; y otras, es la propia gestora quien busca fuera el talento cuando surgen ideas dentro de la casa pero el equipo propio no abarca y necesita a un experto que les asesore con el fin de maximizar la rentabilidad y reducir riesgos.

Por contextualizar, Caja Laboral Gestión es la gestora con más patrimonio en fondos asesorados, 1.165 millones en solo nueve productos. Muy de cerca le sigue Mediolanum Gestión, con 1.146 millones también en nueve fondos. Y en tercera posición Unigest, con 659 millones en cuatro productos.

Mutuactivos y Bankia AM atesoran 334 y 324 millones, respectivamente, repartidos en tres y cinco fondos de inversión, en cada caso.

 

Ranking de las 20 gestoras con más patrimonio en fondos asesorados

Gestora Nº fondos asesorados Patrimonio (mill €)
Caja Laboral Gestión  9 1.165
Mediolanum Gestión  9 1.146
Unigest  4 659
Mutuactivos  3 334
Bankia AM 5 324
Andbank Wealth Management  42 315
Tressis Gestión  5 287
Renta 4 Gestora 34 249
Santander Asset Management  6 179
UBS Gestión  3 169
Inversis Gestión  31 105
Sabadell Asset Management  1 82
Credit Suisse Gestión  6 59
Gestifonsa  4 56
Novo Banco Gestión  5 53
Abante 3 44
Esfera Capital Gestión  19 34
Atl Capital  2 25
Gesalcalá  4 19
Dux Inversores 3 12

Fuente: Morningstar, datos a 25 de marzo

 

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