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Andbank digitaliza y reduce el tiempo de suscripción de fondos para clientes de las ESI


Andbank España ha anunciado un nuevo desarrollo tecnológico para seguir agilizando la operativa de los clientes de las ESIs (Empresas de Servicios de Inversión), y en especial de las EAFs. Nuevamente de la mano de la plataforma Finveris, esta funcionalidad digitaliza y reduce el tiempo de suscripción de una nueva IIC por parte de un cliente.

Hasta ahora, la tramitación de la documentación legal obligatoria (DFI o KIID, Informes Semestrales o anuales y prospectos) asociada a la primera suscripción de un nuevo fondo por parte de un cliente requería una mayor carga administrativa y a menudo, una gestión manual a las ESIs.

Gracias a este nuevo desarrollo, cuando una ESI desee consignar a Andbank España la inversión de un cliente en una nueva IIC, bastará con que proporcione el código ISIN de la misma a la herramienta para que ésta verifique si se trata de una primera suscripción, acceda al repositorio de documentación legal obligatoria y la remita a dicho cliente junto a la propuesta de asesoramiento correspondiente de forma totalmente automatizada, para que éste pueda firmarla de forma electrónica.

Este desarrollo permite, según Horacio Encabo, director de ESIs de Andbank España, "descargar a las EAFs de una considerable carga administrativa" y hace "más rápida y exenta de error humano una tramitación que beneficia también a sus clientes, que al ver reducido el tiempo de suscripción de un nuevo fondo, acceden al mismo en los parámetros exactos de rentabilidad que habían motivado la recomendación de su asesor financiero”, explica.

Andbank España fue la primera entidad española en digitalizar su relación con las ESIs. Desde 2016, y de la mano de la plataforma Finveris, permite a los clientes de las empresas de servicios de inversión la tramitación de documentos a través de sus smartphones, tablets u ordenadores portátiles o de sobremesa, facilitando los trámites para la ejecución de operaciones y evitando que el cliente tenga que desplazarse para la firma de documentos, gestionándola en cambio en cuestión de minutos, desde cualquier lugar y a cualquier hora del día.

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