Análisis FundsPeople 2020: fondos de renta variable global


En tiempos de coronavirus y amenaza de recesión, los expertos defienden que es momento de reducir el riesgo de la cartera dotándola de un cierto carácter defensivo. La correcta diversificación por regiones ayuda a conseguirlo.

El mundo de la inversión está lidiando en las últimas semanas con el efecto negativo que implica vivir en un mundo globalizado, ya que ha sido precisamente la internacionalización del coronavirus lo que ha acabado hundiendo a los mercados de renta variable. Además, a diferencia de otras crisis vistas en el pasado, ese descarrilamiento de las bolsas se ha producido de manera sincronizada y no ha habido ninguno de los grandes mercados que no haya sucumbido al pánico de los inversores. 

Sin embargo, y precisamente en este contexto, es cuando cobra aún más sentido apostar por un componente global a la hora de invertir si se opta por seguir la recomendación de los expertos que defienden que estas caídas hay que interpretarlas como grandes oportunidades de compra para quien invierta pensando en el largo plazo. Al fin y al cabo, lo que se consigue con una cartera global es precisamente esa diversificación, quizá no por tipo de activo pero sí por región, que tanto recomiendan los expertos en tiempos convulsos como los que nos enfrentamos. 

De ahí que en esta comparativa se haya optado por analizar en qué invierten los fondos de renta variable global, en qué se parecen sus carteras y en qué se diferencian y, sobre todo, cómo se están enfrentando a una situación tan excepcional como la que está viviendo el mundo con la pandemia del coronavirus.

En concreto, se han incluido en la misma 10 fondos de esta categoría que cuentan con Sello FundsPeople 2020 en España, Portugal e Italia. 

Fondo Sello 2020 España Morningstar Category Gestora
BNY Mellon Global Equity Income Fund AC EAA Fund Global Equity Income BNY Mellon
Capital Group New Perspective Fund (LUX) AB EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity Capital Group
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable AC EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity DPAM
Fidelity Funds Global Dividend Fund ABC EAA Fund Global Equity Income Fidelity
Fundsmith Equity AC EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity Fundsmith
MSIF Global Brands Fund ABC EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity Morgan Stanley
Nordea 1 Global Climate and Environment Fund ABC EAA Fund Sector Equity Ecology Nordea
Robeco Global Consumer Trends Equities ABC EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity Robeco
Seilern World Growth Fund ABC EAA Fund Other Equity Seilern
Threadneedle (Lux) Global Focus AB EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity Columbia Threadneedle
Criterios de selección: fondos de RV Global con Sello FundPeople en España, Portugal e Italia por su calificación de Favoritos de los Analistas.  

 

A continuación, un análisis detallado de cada estrategia.

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De los fondos que componen la comparativa el de Morgan Stanley es el más longevo ya que se lanzó hace 20 años. La estrategia que mantiene es invertir con un estilo bottom up en una cartera concentrada de empresas de alta calidad y bien gestionadas a un precio razonable… (Seguir leyendo)

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El fondo, gestionado por Thomas Sørensen y Henning Padberg fue uno de los primeros en convertir el cambio climático en una tendencia de inversión. Es de los pocos que cuenta con track record superior a los 10 años de vida… (Seguir leyendo)

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