Análisis 2020 de rentabilidad-riesgo en los fondos vinculados al sector salud


Aunque la oferta de fondos que invierten en compañías vinculadas al sector salud disponible a la venta en España es amplia, en esta ocasión destacamos seis productos que cuentan con el Sello FundsPeople 2020

Aunque el análisis de los fondos para e cálculo de los Sellos FundsPeople se hacen en su clase más antigua disponible a la venta en España (datos de Morningstar), para la comparativa de rentabilidad-riesgo mostraremos las clases en la misma divisa (dólar). Además, para la elección de las clases hemos buscado que concentrase una parte significativa del patrimonio total y que comisión de gestión se mantuviese en niveles similares para todos los fondos.

Datos de rentabilidad:

Fondo Sello FundsPeople 2020  Rent. 2020 Rent. 1 año Rent. An. 3 años Rent. An. 5 años ISIN
AB - International Health Care Portfolio C 4,5 15,1 11,98 8,41 LU0058720904
BlackRock GF World Healthscience Fund BC 1,26 14,33 10,96 7,12 LU0122379950
Candriam Equities L Biotechnology B 10,37 28,72 11,45 4,38 LU0108459040
Fidelity Funds - Global Health Care Fund C -2,48 8,14 9,24 4,92 LU0882574055
Polar Capital Funds Biotechnology Fund BC 13,25 27,3 15,39 9,32 IE00B3XLHR60
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund C -5,38 2,16 10,03 12,03 LU0969575561
Sector Equity Healthcare   4,59 15,4 8,18 4,79  
Sector Equity Biotechnology   13,76 22,73 8,12 2,11  
Fuente: Morningstar Direct. Datos en dólares.          

 

Datos de riesgo:

Fondo Sello FundsPeople 2020  Desv. Estándar Máx. Caída 3 años Fecha de inicio Máx. Caída
AB - International Health Care Portfolio C 13,98 -10,26 1/1/20
BlackRock GF World Healthscience Fund BC 14,2 -11,18 1/1/20
Candriam Equities L Biotechnology B 21,96 -19,64 1/9/18
Fidelity Funds - Global Health Care Fund C 13,18 -12,89 1/1/20
Polar Capital Funds Biotechnology Fund BC 23,32 -18,52 1/9/18
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund C 17,3 -17,71 1/1/20
Sector Equity Healthcare   14,61 -12,45 1/10/18
Sector Equity Biotechnology   21,67 -22 1/9/18
Fuente: Morningstar Direct. Datos en dólares.      

 

Composición de la cartera:

Fondo Sello FundsPeople 2020  Categoría Morningstar  Francia (%) Alemania (%) Japçon (%) Reino Unido (%) EE.UU. (%) No-EE.UU. (%)
AB - International Health Care Portfolio C Salud 1,58 1,35 2,32 2,81 71,4 28,6
BlackRock GF World Healthscience Fund BC Salud 3,9 1,17 3,5 4,21 68 30,08
Candriam Equities L Biotechnology B Biotecnología 1,29 1,54 1,5 0,68 79,39 13,17
Fidelity Funds - Global Health Care Fund C Salud 2,53 0 2,66 4,33 64,33 31,28
Polar Capital Funds Biotechnology Fund BC Biotecnología 0 1,95 0 6,07 70,99 24,94
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund C Salud 0 0,26 5,66 0 85,67 14,33
Sector Equity Healthcare     2,27 1,8 3,73 4,14 65 28,38
Sector Equity Biotechnology     0,37 0,79 1,14 1,71 80,98 13,92
Fuente: Morningstar Direct.               

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