Análisis 2019 de rentabilidad-riesgo en los fondos del sector salud


Dentro de la categoría de fondos que invierten en el sector salud disponibles a la venta en España, hay seis que destacan. Y lo hacen porque cuentan con el Sello Funds People en 2019. Tres de ellos por su condición de consistentes que hace que sus resultados en términos de rentabilidad y riesgo destaquen frente a sus competidores. Son el AB International Health Care Portfolio, el Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech y el Variopartner SICAV MIV Global Medtech Fund. Otros tres fondos cuentan con la calificación de Blockbuster o superventas: en el caso de los fondos BlackRock Global Funds World Healthscience Fund y el JPMorgan Funds Global Healthcare Fund porque cuentan con más de 100 millones de euros de patrimonio en el mercado ibérico, y en el caso del Ibercaja Sanidad porque, además de esos 100 millones, el fondo había recibido flujos netos positivos a tres años por encima del 25% de su patrimonio (cifras a cierre de 2018).

Fondo Sello Funds People 2019 Fecha de lanzamiento Patrimonio (euros) Branding Name
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund B 6/4/01 3.682.394.653 BlackRock
Ibercaja Sanidad FI B 15/12/99 274.215.030 Ibercaja
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund B 2/10/09 2.338.810.948 JPMorgan
AB - International Health Care Portfolio C 20/7/83 646.984.227 AllianceBernstein
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech C 28/9/09 559.352.374 MDO Management
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund C 10/3/08 1.936.838.541 Vontobel
Fuente: Morningstar Direct con datos a 31 de marzo de 2019.      

A continuación presentamos el comportamiento en rentabilidad de los fondos seleccionados en los últimos cinco años. Las cifras están expuestas en la divisa base del fondo por lo que no incluye el efecto que la divisa tendría tanto para un cliente europeo como para el propio gestor.

Rentabilidad (datos en divisa base)          
Fondo Sello Funds People 2019 Anualizada 1 año Anualizada 3 años Anualizada 5 años Divisa
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund B 15,77 12,02 9,42 Dólar
Ibercaja Sanidad FI B 19,3 5,34 7,24 Euro
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund B 14,22 9,11 5,96 Dólar
AB - International Health Care Portfolio C 14,87 13,4 10,72 Dólar
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech C 31,4 19,98 18,63 Euro
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund C 24,62 19,42 16,95 Franco suizo
Fuente: Morningstar Direct con datos a 31 de marzo de 2019.      

 

 

Riesgo (datos a tres años en divisa base)        
Fondo Desviación estándar Sharpe Máxima Caída Inicio Máx. Caída
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund 12,01 0,9 -10,11 1/8/16
Ibercaja Sanidad FI 10,65 0,35 -11,27 1/8/16
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund 13,56 0,62 -12,08 1/8/16
AB - International Health Care Portfolio 11,66 1,03 -9,78 1/10/18
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech 13,06 1,21 -11,77 1/10/18
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund 13,17 1,1 -12,94 1/10/18
Fuente: Morningstar Direct con datos a 31 de marzo de 2019.      

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