Análisis 2019 de la correlación en los fondos de renta variable global


La correlación es una variable fundamental a la hora de seleccionar un fondo de inversión para una cartera. Su interpretación no es única y depende de cuál es el objetivo que perseguimos con la incorporación de un determinado producto.

En el caso de un fondo de renta variable global es interesante ver la correlación que tiene con sus competidores, por ejemplo, para diversificar la exposición a acciones globales en dos o más productos adoptando estrategias y enfoques de inversión diversos.

En el gráfico se recoge los datos de correlación a tres años entre los fondos con sesgo a grandes compañías que cuentan con el Sello Funds People en España, Italia y Portugal. Además, completamos la muestra con otros fondos de renta variable global con mayor volumen en nuestro país, es decir, tienen mayor presencia en las carteras de los inversores. Fuente del gráfico: Morningstar Direct con datos a 31 de agosto de 2019.

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