Allfunds ha reforzado su ecosistema digital con Connect Premium, un servicio que mejora la experiencia Connect con alertas e informes personalizados y una nueva herramienta de optimización que permite calcular la distribución de activos para construir la cartera óptima. Concretamente, supone un importante impulso al servicio de Connect, su ecosistema digital tanto para distribuidores como para gestores de fondos, que ofrece un extenso análisis de datos y un universo completo de los fondos disponibles, con un onboarding completamente digital.
Connect Premium está diseñado para que los asesores y los gestores de carteras mejoren las expectativas de sus clientes y ahorren tiempo con un conjunto de informes totalmente personalizados, válidos para las fichas y la comparación de fondos, los portfolios modelo y de clientes, así como la planificación financiera.
Incluye una herramienta de optimización de carteras, que proporciona una interfaz intuitiva para obtener una cartera óptima de rentabilidad-riesgo.
El usuario puede calcular la frontera eficiente aplicando los algoritmos de Markowitz y Black-Litterman. Asimismo, con una interfaz visual y gráfica, el usuario puede seleccionar la mejor asignación de fondos para un determinado nivel de riesgo y comparar sus carteras tipo o las de sus clientes con su cartera óptima.
Entre las nuevas características de Connect Premium también destaca el servicio de alertas de fondos y carteras, que permite a los usuarios de Allfunds Connect mantenerse al tanto del mercado y ser avisados de los cambios en los fondos y carteras. Las alertas se pueden fijar sobre la variación en el precio (NAV), el rendimiento de la cartera e indicadores de riesgo.
Además, el servicio permite a los clientes generar y adaptar fácilmente informes que proporcionan las más sofisticadas medidas de rendimiento, riesgo y asignación de carteras con una visualización atractiva y gráfica para un universo de más de 180.000 fondos de inversión, todos ellos alineados con sus colores corporativos y su marca. Los informes de cartera y fondos cumplen con las regulaciones MiFID II y PRIIPS y están listos para ser distribuidos al cliente final.
"Connect Premium es el presente y el futuro de la inversión. Nuestro objetivo es ofrecer las herramientas digitales más completas del mercado y dar a los gestores y asesores que utilizan estas herramientas una ventaja competitiva para ofrecer los mejores servicios a sus clientes", destaca Juan Alcaraz, CEO y fundador de Allfunds.
