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Allfunds lanza una herramienta de búsqueda de clases bajo el entorno MiFID II


Allfunds, la plataforma para clientes institucionales líder en Europa, lanza Share Class, una solución para facilitar la búsqueda de clases de fondos disponibles por tipo de cliente, de servicio y coste, todo ello bajo el entorno MiFID II. Esta herramienta permite la búsqueda de clases de acciones de los fondos disponibles en el mercado, así como de clases actualmente no disponibles. A través de esta herramienta, Allfunds pone a disposición de sus clientes toda la información necesaria para que puedan buscar la clase que mejor se adecúe a los requerimientos regulatorios. La búsqueda se puede realizar a través de tres criterios: tipo de cliente, tipo de servicio y coste.

Las gestoras internacionales han ido ampliando en la última década el número de clases de sus fondos que, en muchos casos, superan la decena de variantes para un mismo producto. Clases institucionales, para minoristas, con o sin comisión de entrada, para colectivos o clientes especiales, exclusivas para el mercado español… etc. Esta diversidad provoca un problema para los distribuidores que tienen que elegir en cada momento la clase más adecuada para su cliente en función de múltiples variables. Este problema ha ido en aumento en los últimos años a medida que los supervisores han ido definiendo más los diferentes servicios que se ofrecen al cliente y la categorización de cada uno de ellos. Así, en los últimos años la CNMV ha realizado inspecciones recurrentes entre distribuidores para verificar que se estaban eligiendo las clases más beneficiosas para los clientes, quienes han visto a su vez que con la llegada de MiFID II se prohíbe la retención de las retrocesiones en los servicios de gestión discrecional y en asesoramiento independiente.

Para solucionar este problema, Allfunds ha desarrollado la solución Share Class para ofrecer una herramienta que permita a sus clientes asegurarse de que la distribución se ajusta a los parámetros marcados por cada clase y los servicios de inversión prestados.

Dentro del portal de Allfunds, darán acceso a una solución integral con más de 80.000 fondos en el que podrán consultar las clases disponibles y la información necesaria para la elección de la más adecuada. Además, se podrán consultar los EMT (European MiFID Template), los escenarios de rentabilidad a través del EPT (European PRIIPS Template) y datos de costes para el reporting ex ante y ex post, con acceso a toda esta información a través de portal web dedicado o ficheros FTP permitiendo la alimentación de sistemas externos.

Juan Alcaraz, el consejero delegado de Allfunds, declaró: “La herramienta Share Class es una solución única creada por el departamento Digital de Allfunds para ayudar a nuestros clientes en el contexto de la MiFID II. Detectamos que MiFID II suponía un impacto importante para los distribuidores, y nos hemos esforzado en ofrecerles esta valiosa herramienta, que permitiera y facilitara la distribución de fondos de inversión en un entorno digital. A través de nuestro portal online, los clientes podrán acceder a una solución integral para cumplir con los requisitos normativos.  Nos hemos centrado en poner una tecnología puntera al servicio de nuestros clientes para ayudarles a optimizar sus actividades diarias mientras cumplen con los requisitos de la MiFID II.  Me enorgullece que Allfunds haya lanzado esta solución digital para que nuestros clientes puedan acceder a todos los datos que necesiten sin que se disparen los costes y en un entorno digital”.  

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