Uno de los objetivos principales de Efama, la asociación europea de fondos de inversión, es la homegeneización de las categorías de estos productos en Europa y, para ello, ha creado un grupo de trabajo que ha desarrollado una categorización que pretende servir de estándar para todo el sector europeo. Allfunds Bank ha participado activamente en este grupo de trabajo, denominado European Fund Categorization Forum (EFCF), y ha decidido incluir en sus bases de datos las nuevas categorías de Efama que completarán el resto de categorías que ofrece.
El objetivo de Efama es que tanto proveedores de información como las asociaciones de cada país europeo adapten esta categorización a sus sistemas. Con esta categorización, la asociación busca que haya una mayor transparencia a la hora de comparar fondos de distintos países europeos, que haya menos controversia a la hora de analizar grupos de fondos, que haya un lenguaje común para la clasificación de fondos, que se proteja al inversor y haya una mayor estandarización en la producción de fondos de inversión a lo largo de Europa.
Las categorías promovidas por Efama se centran en el objetivo de inversión de los fondos y ya han categorizado 5.822 productos, con 14.559 clases de acciones, pertenecientes a 69 gestoras de fondos. Las gestoras pueden ponerse directamente en contacto con el grupo de trabajo de Efama para formar parte de la categorización de la asociación. Para la recolección y análisis de datos, Efama cuenta con la colaboración de las firmas Finesti y FundConnect.
Así, los fondos se engloban en cuatro grandes grupos: renta fija, renta variable, mixtos y monetarios. De cada grupo, la clasificación ofrece distintos datos. Por ejemplo, de los fondos de renta fija se informa del tipo de deuda en la se invierte, la moneda y la duración de su cartera (larga, corta o mixta), mientras que de los de renta variable se ofrecen datos de la región en la que invierten, la capitalización bursátil de las empresas en cartera y el sector.
Efama ha puesto en su web distintos documentos a disposición de los inversores para conocer más esta iniciativa. Se puede consultar aquí.
