El actual entorno de reestructuración del escenario financiero en España aumenta la incertidumbre también para sus trabajadores. Para aquellos que deseen dar el paso de salir de su entidad o para aquellos que quieran iniciar una nueva actividad y trabajar de forma independiente, CGA Patrimonios como Family Office y siendo agente financiero de Banco Inversis ofrece con su iniciativa un entorno donde desarrollar su carrera como un agente financiero y gestor patrimonial.
Antonio Castilla, su director, lleva ocho años construyendo un proyecto que cuenta actualmente con un know how para el total desarrollo de la actividad financiera y gestión patrimonial, lo que le permite poner ya en marcha la iniciativa de incorporar a profesionales del sector financiero o asegurador que quieran desarrollarse utilizando “el paraguas” y la estructura de CGA. De aquí a finales de año, pretende incorporar a unas 8 o 10 personas, que serán participes de la sociedad –de la que ahora es socio único-, y con la mente puesta en crecer.
Actualmente, CGA Patrimonios cuenta con un acuerdo con Inversis Banco para ofrecer a los inversores un sistema de arquitectura abierta, y también tiene relaciones directas con gestoras, con medios de comunicación y otras entidades que le permite ofrecer un servicio integral a sus clientes. Además, no descarta solicitar también y de forma complementaria la licencia de EAFI.
Castilla ofrece a las personas que se incorporen un sistema de retribución similar al recibido por CGA en su condición de Agente -“e incluso mejorado a futuro dependiendo del volumen de patrimonio gestionado por CGA Patrimonios”-. Los profesionales tienen la posibilidad de llevar su propia cartera de clientes y desarrollarla dentro de la entidad.
Antonio Castilla ya ha anunciado la iniciativa, que ha suscitado un gran interés: actualmente, está informando de su propuesta, que se irá concretando con reuniones más personales según vaya seleccionando a los profesionales. Así, aunque ya existe un protocolo de actuación para el desarrollo de las actividades, Castilla no está cerrado a ideas positivas que beneficien a todos, razón por la que las normas se irán definiendo en grupos de trabajo.
Según su director, las ventajas para cualquier profesional o emprendedor que se incorpore en CGA Patrimonios son varias, y “lo mas importante es que no tendrían que hacer el esfuerzo económico y de trabajo que nosotros ya hemoshecho, lo que les aporta un know how para que sólo se tengan que preocupar de empezar a trabajar y captar clientes y asesorarlos”. Y es que CGA Patrimonios ya cuenta, además de con acuerdos –Inversis- y buenas relaciones –gestoras y medios-, con una imagen corporativa propia y desarrollada (incluida una página web), acuerdo con empresas para otro tipo de servicios (planificación inmobiliaria y empresarial, asesoramiento en arte, etc). Los profesionales incorporados dispondrán de las instalaciones de CGA (oficina, teléfono, conexión internet, y medios para poder desarrollar su actividad). La propuesta está dirigida a ex empleados de banca, profesionales del sector financiero o asegurador que trabajen para terceros y que se quieran independizar profesionalmente, es decir, para emprendedores que quieran desarrollar esta actividad.
CGA Patrimonios (consultora especializada en Información Financiero independiente y en la gestión-administración del patrimonio integral de inversores privados y empresas, tiene como objetivo principal la preservación del patrimonio y la búsqueda de los productos de inversión financieros o alternativos más rentables), así como el seguimiento constante de las carteras propuestas. Aunque entre el 80% y el 85% de su negocio es financiero, también asesoran a sus clientes sobre planificación inmobiliaria y cuentan con una división de Private Equity y Corporate.