"Ahora trabajar como un agente financiero es fácil"


El actual entorno de reestructuración del escenario financiero en España aumenta la incertidumbre también para sus trabajadores. Para aquellos que deseen dar el paso de salir de su entidad o para aquellos que quieran iniciar una nueva actividad y trabajar de forma independiente, CGA Patrimonios como Family Office y siendo agente financiero de Banco Inversis ofrece con su iniciativa un entorno donde desarrollar su carrera como un agente financiero y gestor patrimonial.

 

Antonio Castilla, su director, lleva ocho años construyendo un proyecto que cuenta actualmente con un know how para el total desarrollo de la actividad financiera y gestión patrimonial, lo que le permite poner ya en marcha la iniciativa de incorporar a profesionales del sector financiero o asegurador que quieran desarrollarse utilizando “el paraguas” y la estructura de CGA. De aquí a finales de año, pretende incorporar a unas 8 o 10 personas, que serán participes de la sociedad –de la que ahora es socio único-, y con la mente puesta en crecer.

 

Actualmente, CGA Patrimonios cuenta con un acuerdo con Inversis Banco para ofrecer a los inversores un sistema de arquitectura abierta, y también tiene relaciones directas con gestoras, con medios de comunicación y otras entidades que le permite ofrecer un servicio integral a sus clientes. Además, no descarta solicitar también y de forma complementaria la licencia de EAFI.

 

Castilla ofrece a las personas que se incorporen un sistema de retribución similar al recibido por CGA en su condición de Agente -“e incluso mejorado a futuro dependiendo del volumen de patrimonio gestionado por CGA Patrimonios”-. Los profesionales tienen la posibilidad de llevar su propia cartera de clientes y desarrollarla dentro de la entidad.

 

Antonio Castilla ya ha anunciado la iniciativa, que ha suscitado un gran interés: actualmente, está informando de su propuesta, que se irá concretando con reuniones más personales según vaya seleccionando a los profesionales. Así, aunque ya existe un protocolo de actuación para el desarrollo de las actividades, Castilla no está cerrado a ideas positivas que beneficien a todos, razón por la que las normas se irán definiendo en grupos de trabajo.

 

Según su director, las ventajas para cualquier profesional o emprendedor que se incorpore en CGA Patrimonios son varias, y “lo mas importante es que no tendrían que hacer el esfuerzo económico y de trabajo que nosotros ya hemoshecho, lo que les aporta un know how para que sólo se tengan que preocupar de empezar a trabajar y captar clientes y asesorarlos”. Y es que CGA Patrimonios ya cuenta, además de con acuerdos –Inversis- y buenas relaciones –gestoras y medios-, con una imagen corporativa propia y desarrollada (incluida una página web), acuerdo con empresas para otro tipo de servicios (planificación inmobiliaria y empresarial, asesoramiento en arte, etc). Los profesionales incorporados dispondrán de las instalaciones de CGA (oficina, teléfono, conexión internet, y medios para poder desarrollar su actividad). La propuesta está dirigida a ex empleados de banca, profesionales del sector financiero o asegurador que trabajen para terceros y que se quieran independizar profesionalmente, es decir, para emprendedores que quieran desarrollar esta actividad.

 

CGA Patrimonios (consultora especializada en Información Financiero independiente y en la gestión-administración del patrimonio integral de inversores privados y empresas, tiene como objetivo principal la preservación del patrimonio y la búsqueda de los productos de inversión financieros o alternativos más rentables), así como el seguimiento constante de las carteras propuestas. Aunque entre el 80% y el 85% de su negocio es financiero, también asesoran a sus clientes sobre planificación inmobiliaria y cuentan con una división de Private Equity y Corporate.

Noticias relacionadas