Ranking de agentes financieros en agencias y sociedades de valores, SGIIC y EAF


El número de agencias y sociedades de valores continúa creciendo. Mientras que en febrero de 2019 eran 91, un año después suman 94, algunas de ellas son el resultado de la transformación de Empresas de Asesoramiento Financiero (EAF). 

Durante 2018, estas entidades sufrieron un año de incertidumbre ante la implantación de MiFID II, registrando un beneficio neto conjunto de 99,23 millones de euros, un 41,27% menos que en 2017. Pero tras esta bajada en 2018, el mercado se ha recuperado y en 2019 ha vuelto a aumentar, siendo una de las personas jurídicas con más futuro en el sector financiero.

De las 94 agencias y sociedades de valores, 33 cuentan con agentes financieros dentro de su estructura comercial, lo cual supone más del 35% del total, un porcentaje que no para de crecer año tras año. La suma del total de agentes entre agencias y sociedades de valores es de 2.321, si bien tienen gran peso los agentes de Mapfre y Catalana Occidente. 

El pasado año, el total de agencias y sociedades de valores que contaban con agentes eran 20, por lo tanto, hay 13 nuevas que han incorporado esta figura al darse cuenta de su importancia. Dichas entidades son: Corecapital Finanzas, Solventis, Ursus-3 Capital, Abante, Value Tree, Intermoney Valores, Norwealth Capital, Arfina Capital, Fundslink Capital, Globalfinanzas Investment Group, Inbestme Europe, New Momentum y Renta Markets.

Mapfre Gestión Patrimonial, que ha superado los 500 millones de euros en activos bajo gestión procedentes de unos 4.500 clientes, cuenta con 1.699 agentes financieros. Mapfre apuesta fuertemente por esta figura, potenciando al máximo su red de agentes. En segundo lugar, se encuentra Catalana Occidente, que el pasado año contaba con 209 agentes y ha seguido creciendo hasta los 235. En tercer lugar, GVC Gaesco se mantiene con un alto número, 142, a pesar de tener 14 agentes menos que hace un año. 

Destaca el caso de Caser, que ha pasado en un año de cinco a 15 agentes, ya que realmente sí le aporta mucho valor y mucha tranquilidad al cliente su modelo de negocio, y más ahora que ya tiene una entidad internacional muy sólida que compró la aseguradora y apuesta claramente por este proyecto de agentes de banca privada. 

El resto de entidades, como Tressis, Esfera Capital, Talenta Gestión, Alantra, Dux Inversores Capital o Gestión De Patrimonios Mobiliarios, también han continuado aumentando su red de agentes financieros, y cuentan con modelos con un gran futuro al tener un nivel de agentes de alto perfil. 

Con respecto a las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAF), desde el pasado 17 de abril de 2019 pueden inscribir agentes en el registro de la CNMV. La figura fue muy demandada por el sector de las EAF, pero en este primer año tan solo tres de ellas han inscrito un total de cinco agentes. Las razones del escaso número de agentes de EAF hay que buscarlas en su limitada capacidad de actuación versus control que ejerce el regulador sobre ellas, ya que su papel es más de prescriptor o presentador que de asesor, una fórmula intermedia que no acaba de satisfacer al mercado de asesores independientes.

Al tiempo que el número de gestoras registradas no para de aumentar, pasando de las 121 hace un año a las 129 registradas actualmente en la CNMV, también se incrementan los agentes financieros que trabajan dentro de ellas. 

Esta entrada de la figura del agente financiero en las gestoras se debe, en parte, a la transformación creciente de Empresas de Asesoramiento Financiero (EAF) en gestoras. Una situación que se une al hecho de que, según los expertos, con la nueva normativa las gestoras se convierten en la figura más potente para prestar asesoramiento financiero.

Agentes en agencias, sociedades de valores y EAF

Entidad Nº agentes febrero 2020
MAPFRE INVERSIÓN SV 1.699
CATALANA OCCIDENTE CAPITAL AV 235
GVC GAESCO VALORES SV 142
TRESSIS SV 56
ESFERA CAPITAL AV 21
CASER VALORES E INVERSIONES AV 15
MERCADOS Y GESTIÓN DE VALORES 14
TALENTA GESTIÓN AV 14
ALANTRA WEALTH MANAGEMENT 13
LINK SECURITIES SV 13
NERVIÓN, AGENCIA DE VALORES 2003 11
DUX INVERSORES CAPITAL 10
GESTIÓN DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS S.V 10
CORECAPITAL FINANZAS, AV 9
ATL 12 CAPITAL INVERSIONES, AV 6
AURIGA GLOBAL INVESTORS SV 6
P.B.I. GESTIÓN AV 6
SOLVENTIS AV 5
URSUS-3 CAPITAL AV 5
Abante 4
SELECCIÓN E INVERSIÓN DE CAPITAL GLOBAL AV 4
VALUE TREE AV 3
ACAPITAL BB 2
ALL TRADING EUROPE ASSETS & MARKETS SV 2
INTERMONEY VALORES SV 2
NORWEALTH CAPITAL, AV 2
ARFINA CAPITAL AV 1
FINECO SV 1
FUNDSLINK CAPITAL AV 1
GLOBALFINANZAS INVESTMENT GROUP AV 1
INBESTME EUROPE AV 1
NEW MOMENTUM AV 1
RENTA MARKETS SV 1
Empresas de Asesoramiento Financiero (EAF)  5

Fuente: Intelectsearch y datos de la CNMV a febrero 2020

 

De las 129 gestoras registradas en la CNMV, solo 16 de ellas cuentan actualmente con agentes, lo cual representa el 12% del total. Este número se mantiene desde el año pasado. Destacamos el proyecto de Orienta Capital como el referente en las gestoras. Cuenta con un proyecto sólido y de crecimiento, y de un nivel equivalente al de los mejores proyectos agenciales de agencias de valores: en 2019 era la primera por número de agentes (19) y actualmente ocupa el segundo puesto, con un total de 22.

Destaca también el caso de Santalucía Asset Management, que en el año 2019 fusionó las dos gestoras del Grupo Santalucía (Santalucía Gestión y Alpha Plus Gestora Santalucía AM), gestionando casi 5.000 millones de euros, entre fondos de inversión (1.850 millones de euros) y mandatos de planes de pensiones (3.000 millones de euros). Ha crecido en agentes desde los 14 que tenía en mayo de 2019 hasta los 36 registrados actualmente, si bien su perfil no es de banca privada. 

En tercer lugar se sitúa la valenciana Egeria, que tras la compra por parte de la gestora madrileña Welzia en octubre de 2019, suma más de 1.000 millones de euros gestionados y cuatro agentes.  Mientras que estas entidades crecen en número de agentes, Acci Capital Investments ha reducido su número con respecto al pasado año, pasando de nueve a uno. 

Agentes en SGIIC

Entidad Nº agentes febrero 2020
Santalucía Asset Management 36
Orienta Capital Sgiic 22
Egeria Activos 3
Altair Finance Asset Management 2
Altex Partners Gestión 2
Universe Asset Managemet 2
Abaco Capital 1
Acci Capital Investments 1
Altamar Private Equity 1
Arcano Capital 1
Belgravia Capital 1
Bestinver 1
Buy & Hold Capital 1
Dunas Capital 1
Quadriga Asset Managers 1
Welzia Management 1

Fuente: Intelectsearch y datos de la CNMV a febrero 2020 

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