Aegon España abre en Madrid un espacio de planificación y asesoramiento financiero


La filial española de la aseguradora de origen holandés Aegon ha estrenado esta semana un nuevo espacio de clientes en Madrid, orientado hacia la planificación y el asesoramiento financiero, donde los fondos de inversión, los planes de pensiones y los seguros de ahorro tendrán un gran protagonismo para el ahorrador final.

El equipo de profesionales de Aegon podrá ofrecer al cliente un primer diagnóstico a partir de su situación personal y familiar y aportará soluciones y toda la información necesaria para acometer su planificación. Además, apunta la propia aseguradora, los asesores realizarán un seguimiento dinámico a largo plazo de las carteras de los clientes para intentar conseguir una situación financiera estable.

La relación de Aegon con los fondos de inversión tiene una doble vertiente. Por un lado, cuenta con dos fondos propios gestionados por Inverseguros Gestión, el Aegon Inversión MF y el Aegon Inversión MV. Por otro, ofrece a sus clientes diversas cestas de fondos de inversión, pertenecientes a gestoras internacionales en su mayoría aunque también tienen cabida aquellos procedentes de gestoras españolas. Eso sí, especifica la firma, sea cual sea su procedencia, su historia debe ser de, al menos, cinco años.

Por otra parte, aclara Aegon, los fondos Aegon Inversión MF y Aegon Inversión MV previsiblemente no serán objeto de asesoramiento o distribución por este nuevo canal.

Su gama de fondos está compuesta por seis subcategorías: Productos Referenciados a Índices; Viva, Multifondos, Superfondos y Unit Club; Superfondo Última Generación; Viva Gran Selección; Estrategia 5 y Seguro Élite Multifondos.

Además, también dispone de dos planes de pensiones, el Aegon I y el Aegon II, y de un plan de previsión asegurado, el PPA Rendimiento.

Como adelanta Jaime Kirkpatrick, consejero delegado de Aegon España, este paso en su estrategia local se completará con la apertura de oficinas de venta y atención al cliente en Madrid y Barcelona en los próximos meses. Estas tiendas contarán inicialmente con diez asesores cada una y duplicarán su número en 2015.

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