AdHoc ha obtenido la autorización de la CNMV para constituirse como Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente (EAFI). La entidad ha sido fundada por cuatro socios con amplia experiencia en el sector: Marco Mocquard, Miguel Ángel Peñasco, Ignacio Lanza y Juan Juárez.
"Tenemos mucha experiencia asesorando a clientes institucionales y ahora queremos trasladar ese servicio a las personas físicas", explica Lanza, uno de los socios de la firma. AdHoc atenderá a clientes con un patrimonio financiero mínimo de un millón de euros. La oficina de AdHoc estará en Madrid y sus fundadores esperan poder comenzar a desarrollar su actividad a partor de septiembre. Casi todos los socios han pasado por Merrill Lynch.
Marco Mocquard ha desarrollado su trayectoria profesional durante más de 20 años en Nomura y Merrill Lynch, siendo responsable mundial del área de productos derivados. Miguel Ángel Peñasco ha trabajado durante 15 años en Merrill Lynch como responsable de la mesa de trading para el mercado español de renta variable y en los últimos años ha compaginado el asesoramiento a clientes con la dirección del Programa Superior de Gestión de Carteras en el Instituto de Empresa.
Ignacio Lanza ha sido director del departamento de productos derivados en Nomura y Merrill Lynch, asesorando a clientes institucionales como fondos de inversión, bancas privadas, fondos de pensiones y compañías españolas cotizadas. Juan Juárez, el cuarto socio de AdHoc, ha desarrollado se carrera profesional en distintas entidades financieras internacionales. La firma tiene previsto incorporar también a Juan José Fernández Bardera, que cuenta con 15 años de experiencia como asesor de clientes particulares para Merrill Lynch en Miami y Nueva York.
AdHoc es la quinta EAFI autorizada por CNMV. La entidad tramitó su expediente a través de la asociación de Economistas Asesores Financieros, EAF, del Consejo General de Colegios de Economistas. “De los 70 expedientes presentados en la CNMV, 26 solicitudes de autorización las ha realizado EAF, que ayuda a aquellos economistas colegiados que se dedican al asesoramiento en materia de inversión, a regularizar su situación tramitándoles el expediente ante la CNMV y facilitando las correspondientes gestiones”, señalan desde el Consejo General de Colegios de Economistas.