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Abierta la convocatoria para el EFP


La 1ª convocatoria dentro del año 2011, para la realización del examen EFP (European Financial Planner) se celebrará el 8 de julio, según informa EFPA España.

El EFP certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, family offices y en general en servicios de consultoría para patrimonios elevados. Para acceder a esta certificación es imprescindible contar con la acreditación EFA en vigor, por lo que sólo los asociados de EFPA España pueden acceder a la misma.

El examen se estructura en dos partes (ambas deben aprobarse):

1. Una primera parte, consiste en un test de cincuenta preguntas de opción múltiple sobre aquellas materias recogidas en el Programa de EFP. Para obtener la calificación de Apto será requisito el haber respondido correctamente al menos el 70% del examen (35 preguntas). Las respuestas incorrectas o en blanco no restan puntos.

Duración de la primera parte: 2 horas.

2. Una segunda parte, en la que el candidato deberá demostrar los conocimientos y la capacidad de análisis y aplicación sobre todas aquellas materias que aparecen en el Programa de Certificación EFP más las incluidas en los anexos del Programa (puntos 3 y 4) y consistirá en la resolución de uno o varios casos prácticos globales sobre Planificación Financiera, donde el candidato deberá demostrar sus habilidades y conocimientos en relación a los siguientes aspectos:

 * Recopilación de los datos del cliente.

* Identificar sus necesidades y posibles soluciones.

* Hacer análisis y recomendaciones.

* Presentación del Plan financiero al cliente.

 Duración de la primera parte: 4 horas.

 

Para inscribirse en el examan se puede pinchar aquí.

 

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