¿A qué fondos le ha cambiado Morningstar su rating en abril?


Abril ha sido un mes movido para los analistas de Morningstar. Tal y como detalla Jackie Beard, directora de servicios de análisis de gestores para la región EMEA, durante el mes pasado los analistas de la compañía han cambiado el rating de cinco fondos.

Se han mejorado los ratings de dos fondos, y ambos han pasado de Bronze a Silver. Los agraciados son el GS India Equity Portfolio de Goldman Sachs AM (que también es un fondo Consistentes de Funds People) y el Best Business Models, de la boutique Montpensier Funds. Los tres fondos que han experimentado un deterioro en su rating son el Allianz Euro High Yield Bond, el Argonaut European Income y el PIMCO GIS Emerging Local Bond. Tanto para el caso del fondo de Allianz Global Investors como el de Argonaut Capital y el de PIMCO, la rebaja ha sido de Bronze a Neutral.

Paralelamente, doce fondos han sido puesto bajo revisión o han dejado de estar bajo revisión para recibir (o serle reasignado) un rating. En el primer apartado hay un fondo de Invesco (Invesco Bond), otro de Degroof Petercam (Petercam Bonds) y hasta cuatro fondos de Henderson: Henderson Multi-Manager Active, Henderson Multi-Manager Distribution, Henderson Multi-Manager Income & Growth y Henderson Multi-Manager Managed.

En el segundo grupo figuran tres fondos de Delta Lloyd (Delta Lloyd Euro Credit, Delta Lloyd L Bond Euro y Delta Lloyd Rente Fonds), que han recibido un rating Neutral; dos fondos de Vontobel AM (Vontobel Emerging Markets Equity y Vontobel Global Equity), a los que se les ha reasignado un rating Bronze en ambos casos; y un fondo de Stewart Investors, el Stewart Investors Asia Pacific Leaders, que pasa de estar bajo revisión a ostentar un rating Silver.

El mes ha dejado como novedad diez fondos a los que se les ha asignado un rating cualitativo por primera vez. Por orden alfabético, dos de los fondos pertenecen a Aberdeen y han sido calificados respectivamente como Bronze (el Aberdeen Global Indian Equity, que está en la lista de Consistentes) y Neutral (Aberdeen Global Asian Smaller Cos). El AXA WF US High Yield Bonds se estrena con otro rating Bronze. Al Delta Lloyd Sovereign XLT Bond se le ha asignado un rating Neutral. J.P.Morgan AM y Schroders también hacen doblete, al recibir sus fondos sendos rating Neutral, para el JPM Emerging Markets Corporate Bond (presente en los Consistentes) y el JPM Emerging Markets Debt en el caso de la firma americana y para el Schroder ISF Global Diversified Growth y el Schroder ISF Japanese Equity en lo que respecta a la firma inglesa. Finalmente, en la lista aparecen dos productos de UBS AM: el UBS (Lux) BF CHF se estrena con un rating Neutral, y el UBS (Lux) EF China Opportunities con un rating Bronze.  

Además de todas estas decisiones, los analistas de Morningstar han aprovechado el mes para reafirmar el rating de otros 32 fondos de inversión. 

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