EFPA España ha entregado en Madrid el certificado EFA (European Financial Advisor) a 71 asesores financieros, que aprobaron su examen en octubre y diciembre de 2009 y marzo y julio de 2010. Más de 1.700 asesores financieros de la Comunidad de Madrid cuentan ya con esta certificación.
La certificación EFPA European Financial Advisor (EFA) acredita la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.
El vicepresidente de EFPA España, Santiago Satrústegui, fue el encargado de presentar el acto, en el que participó Ana Samboal, directora y presentadora de ‘Diario de la Noche’ en Telemadrid. Samboal ofreció una conferencia antes de la entrega de diplomas sobre ‘Crisis: educación y comunicación’. La periodista destacó la importancia de fomentar la formación financiera en nuestra sociedad porque “en muchos casos, la opinión pública no tiene la educación y el conocimiento financiero suficiente para entender lo que está sucediendo y no es consciente del grave momento financiero que atravesamos”.
Asimismo, Francisco Marín, presidente del comité de servicios a asociados, explicó a los nuevos asociados de EFPA España los diferentes servicios que ofrece la asociación y subrayó que “todas las asociaciones europeas coinciden en que las claves para los asesores financieros son acreditación y formación; la formación es fundamental, es el eje troncal de la asociación”.
EFPA España organiza actos de entrega de certificados EFA por todo el territorio español, a los que se añade una conferencia sobre temas relacionados con la asesoría y la planificación financiera.
