¿Sabrías integrar los criterios ASG en las carteras de fondos de tus clientes?

¿Sabrías integrar los criterios ASG en las carteras de fondos de tus clientes?

FundsPeople

No estamos ante una moda pasajera, la inversión socialmente responsable ya es un hecho. La inclusión de los criterios ASG (por sus siglas en castellano: medio ambiente, social y gobernanza) en el proceso de inversión y la construcción de las carteras significa un análisis pormenorizado de todos los activos en los que se pretende invertir. Atrás quedó ya simplemente usar como criterio el de ‘exclusión’. Para entender esta nueva concepción de inversión, FundsPeople Learning dedica el tercer capítulo a la inversión ISR, con la colaboración de una de las gestoras pioneras en este campo Nordea Asset Management.

Este módulo consta de siete capítulos que tratarán de aclarar de qué hablamos cuando tratamos la inversión socialmente responsable. Para ello, comenzaremos con un análisis de la situación actual de la ISR. Nos apoyamos en datos sobre la evolución de este tipo de inversión por tipo de estrategias, cómo se ha ido desarrollando dependiendo el tipo de inversión y en qué regiones ha calado más y en cuáles se está viendo un mayor avance en los últimos años.

Además, nos detenemos en el proceso de integración de los criterios ASG en las carteras y detallamos los pasos que hay que dar para analizar si una compañía cumple o no con los criterios responsables. Como profesionales es necesario identificar a los verdaderos inversores responsables y por ello enumeramos las claves que nos ayudarán a identificarlo.

En la segunda parte del módulo, los capítulos estarán dedicados a casos prácticos y analizaremos cómo diferenciar dentro de un mismo sector a una empresa responsable de otra que no lo es. Asimismo, nos detendremos en las razones por las que las empresas valoran cada vez más los criterios ASG a la hora de invertir. Pincha en learning.fundspeople.es y descubre todo lo que conlleva la inversión responsable.

Una vez finalizado y realizado el test el módulo podrá ser convalidado como 1 CPD credit de CFA Institute o como una hora de formación para recertificación de EFPA España, siempre que se acierte el 80% de las preguntas.

La elaboración de contenidos de este módulo se ha realizado junto con la participación de Nordea Asset Management. La gestora nórdica cuenta con un reconocido prestigio en inversión socialmente responsable y está presente en España desde 2014 liderada por Laura Donzella.

regi2