UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q-acc
ISIN: LU0358043668
Categoría Morningstar: Europe Large-Cap Blend Equity
Empresa: UBS Asset Management
Fondo con una gestión muy activa basado en una cartera de renta variable concentrada (de 30 a 50 acciones) que invierte en empresas europeas seleccionadas
Atractiva selección activa de valores
Incluye una asignación a empresas de pequeña y mediana capitalización en su cartera
La exposición al mercado respecto al índice de referencia puede adaptarse con el fin de reflejar la valoración del mercado
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,52 | 3 años: 2,91 | 5 años: 7,15 | Inicio: 7,06 | 2024: 4,67 | 2023: 11,00 | 2022: -16,59 | 2021: 21,69 | 2020: 9,91 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,32 | 3 años: 6,09 | 5 años: 6,87 | Inicio: - | 2024: 5,58 | 2023: 14,23 | 2022: -13,22 | 2021: 22,95 | 2020: -1,25 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 83,00 | 3 años: 85,00 | 5 años: 51,00 | Inicio:- | 2024: 83,00 | 2023: 85,00 | 2022: 81,00 | 2021: 69,00 | 2020: 5,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,77 | 3 Ratio Sharpe: 0,30 | 5 Correlación: 90,61 | Beta: 0,85 | Alfa: -3,50 | Tracking error: 5,76 | Info Ratio: -0,86 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-24