Sabadell Europa Bolsa ESG Base FI
ISIN: ES0183339037
Categoría Morningstar: Europe Large-Cap Blend Equity
Empresa: Sabadell Asset Management
ISIN: ES0183339037
Categoría Morningstar: Europe Large-Cap Blend Equity
Empresa: Sabadell Asset Management
La exposición mínima del Fondo a renta variable será del 75%. El Fondo invierte principalmente en una amplia gama de valores de sociedades con sede o que realizan la mayor parte de sus actividades en Europa, incluyendo países emergentes con un límite del 10%. No existe límite de capitalización en la selección de valores lo que puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. El Fondo invierte teniendo en cuenta no solo aspectos económicos y financieros sino también la dimensión ESG, aplicando la metodología ESG desarrollada por Amundi. Tiene, además de sus objetivos financieros, el objetivo de obtener una calificación ESG de su cartera por encima del nivel de la calificación ESG de su benchmark, una vez excluido de este último el 20% de los valores con menor calificación ESG. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30% y se gestiona activamente la exposición a monedas distintas al euro.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,99 | 3 años: 3,15 | 5 años: 3,31 | Inicio: 1,13 | 2024: 4,79 | 2023: 9,55 | 2022: -10,60 | 2021: 22,72 | 2020: -9,89 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,70 | 3 años: 5,66 | 5 años: 6,79 | Inicio: - | 2024: 4,60 | 2023: 14,23 | 2022: -13,22 | 2021: 22,95 | 2020: -1,25 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 88,00 | 3 años: 79,00 | 5 años: 89,00 | Inicio:- | 2024: 55,00 | 2023: 92,00 | 2022: 30,00 | 2021: 55,00 | 2020: 69,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,13 | 3 Ratio Sharpe: 0,33 | 5 Correlación: 97,86 | Beta: 1,02 | Alfa: -4,11 | Tracking error: 2,90 | Info Ratio: -1,48 |