Renta 4 Pegasus FI

ISIN: ES0173321003

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Renta4

Su política es global, pudiendo tener exposición directa o indirecta, tanto a Renta Fija como a Renta Variable. Se implementarán estrategias de gestión alternativa, tales como, global-macro (parte de valoraciones y datos macroeconómicos globales para tomar decisiones de inversión intentando anticipar movimientos de precios de los mercados) y long/Short (que permite tomar posiciones largas (compras), cortas (ventas), o una combinación de ambas, sobre determinados activos (Bonos, acciones, índices de bolsa, divisas, etc), aprovechando oportunidades en cualquier activo o mercado, como consecuencia de diferenciales de precio entre posiciones compradas y vendidas). Para controlar el riesgo se fija un VaR a 1 año (95% confianza) del 8%.


Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 1,00
3 años: 2,03
5 años: 2,67
Inicio: 4,36
2017: 1,19
2016: 3,86
2015: 0,76
2014: 2,55
2013: 3,33
Rentabilidad: Categoría
1 año: 3,19
3 años: 2,35
5 años: 3,12
Inicio: -
2017: 2,25
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
2013: 4,60
Rentabilidad: Percentil
1 año: 72
3 años: 46
5 años: 59
Inicio: -
2017: 68
2016: 14
2015: 67
2014: 70
2013: 62
3 años
Volatilidad: 2,80
Ratio Sharpe: 0,80
Correlación: 53,92
Beta: 0,31
Alfa: 1,02
Tracking error: 4,06
Info Ratio: -0,41

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation | FECHA: 2017-10-11

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