Newton UK Opportunities Fund

ISIN: GB0031189888

Categoría Morningstar: RV Reino Unido Cap. Grande

Empresa: BNY Mellon Investment Management

Gestora La gestora es Newton Investment Management Limited, que es parte de The Bank of New York Mellon Corporation. Objetivo de Inversión Revalorización del capital a largo plazo, mediante la inversión en acciones (renta variable) e inversiones similares de empresas cotizadas o situadas en el Reino Unido. Política de inversión El Fondo: invertirá en el Reino Unido; §invertirá en acciones de empresas e inversiones similares; invertirá en empresas de todos los tamaños (por ejemplo, en pequeñas, medianas y grandes empresas), así como en cualquier sector (por ejemplo, farmacéutico, financiero, etc.); mantendrá un enfoque de inversión concentrado, invirtiendo habitualmente en menos de 60 acciones de empresas; tendrá absoluta libertad para invertir sin referirse a un valor o índice de referencia; y limitará la inversión en otros fondos de inversión colectiva al 10%.


Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -0,16
3 años: 5,19
5 años: 9,18
Inicio: 7,00
2017: 2,52
2016: -8,73
2015: 18,32
2014: 17,74
2013: 18,74
Rentabilidad: Categoría
1 año: 7,83
3 años: 3,05
5 años: 7,22
Inicio: -
2017: 2,28
2016: -2,34
2015: 7,85
2014: 8,28
2013: 20,48
Rentabilidad: Percentil
1 año: 98
3 años: 8
5 años: 15
Inicio: -
2017: 39
2016: 90
2015: 3
2014: 2
2013: 55
3 años
Volatilidad: 12,96
Ratio Sharpe: 1,01
Correlación: 78,70
Beta: 0,77
Alfa: 3,58
Tracking error: 5,99
Info Ratio: 0,34

Fuente. Morningstar | Categoría: UK Large-Cap Blend Equity | FECHA: 2017-09-18

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