JPM Global Research Enhanced Index Equity

ISIN: LU0512952267

Categoría Morningstar: RV Global Cap. Grande

Empresa: J.P. Morgan Asset Management

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia invirtiendo fundamentalmente en una cartera de compañías de todo el mundo; las características de riesgo de la cartera de valores del Subfondo se asemejarán a las de la cesta de valores que componen el índice de referencia. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá en valores de renta variable de compañías de todo el mundo. Los emisores de estos valores podrán estar situados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.


Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 10,86
3 años: 8,86
5 años: 12,15
Inicio: 12,92
2017: 1,71
2016: 10,21
2015: 9,45
2014: 20,63
2013: 22,67
Rentabilidad: Categoría
1 año: 10,69
3 años: 7,45
5 años: 10,10
Inicio: -
2017: 3,14
2016: 6,62
2015: 8,83
2014: 15,18
2013: 17,55
Rentabilidad: Percentil
1 año: 39
3 años: 21
5 años: 16
Inicio: -
2017: 64
2016: 25
2015: 48
2014: 12
2013: 16
3 años
Volatilidad: 12,72
Ratio Sharpe: 0,51
Correlación: 98,55
Beta: 1,07
Alfa: -0,41
Tracking error: 2,06
Info Ratio: -0,05

Fuente. Morningstar | Categoría: Global Large-Cap Blend Equity | FECHA: 2017-09-21

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