Ibercaja Bolsa Europa A FI

ISIN: ES0130705033

Categoría Morningstar: Europe Large-Cap Value Equity

Empresa: Ibercaja Gestión

El fondo tendrá una exposición, directa ó indirectamentea través de IIC (máximo 10% del patrimonio), al menos un 75% en renta variable y de ésta, como mínimo, el 75%, será en valores de emisores europeos. Se prevé que el fondo tenga una exposición en torno a un 95% a renta variable. El Fondo invertirá en activos de renta variable cotizados en los mercados europeos tanto pertenecientes como no pertenecientes a la UE. El Fondo se reserva la posibilidad de invertir en valores de mediana y pequeña capitalización bursátil. La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,66 3 años: 1,20 5 años: 2,32 Inicio: 1,11 2024: 4,14 2023: 11,01 2022: -19,60 2021: 17,01 2020: -5,45
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 16,60 3 años: 8,19 5 años: 6,95 Inicio: - 2024: 5,81 2023: 15,07 2022: -7,88 2021: 22,79 2020: -7,79
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 79,00 3 años: 97,00 5 años: 95,00 Inicio:- 2024: 38,00 2023: 90,00 2022: 97,00 2021: 89,00 2020: 29,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 14,67 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 79,48 Beta: 0,85 Alfa: -6,67 Tracking error: 9,20 Info Ratio: -0,95
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-03-27
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-03-27