El Moderate Growth Fund, antes conocido como DM Moderate Growth Fund, se gestiona con un enfoque más conservador encaminado a ofrecer un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una cesta de fondos de renta variable y renta fija. Se dirige a inversores que buscan un crecimiento moderado pero que prefieren un nivel de riesgo menor del normalmente asociado a las inversiones en renta variable.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,33 | 3 años: 1,58 | 5 años: -0,08 | Inicio: 4,23 | 2024: 5,53 | 2023: 2,07 | 2022: -8,47 | 2021: 8,63 | 2020: -11,62 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,40 | 3 años: -0,05 | 5 años: 3,16 | Inicio: - | 2024: 1,12 | 2023: 10,56 | 2022: -13,34 | 2021: 7,87 | 2020: 7,27 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 72,00 | 3 años: 84,00 | 5 años: 97,00 | Inicio:- | 2024: 39,00 | 2023: 80,00 | 2022: 26,00 | 2021: 6,00 | 2020: 100,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,80 | 3 Ratio Sharpe: -0,62 | 5 Correlación: 91,53 | Beta: 0,60 | Alfa: -4,12 | Tracking error: 4,83 | Info Ratio: -0,83 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Flexible Allocation. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Flexible Allocation. Fecha: 2024-04-16