DJE - Zins & Dividende I (EUR)

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU0553169458

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: DJE Kapital

The investment objective of Sub-fund is to generate for the investor with a diversified allocation of bonds, dividend and substantial solid shares a regular interest income as well as sustainable capital appreciation within a medium and long-term investment horizon and low volatility.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 11,73 3 años: 3,78 5 años: 4,77 Inicio: 5,48 2024: 5,90 2023: 6,93 2022: -9,36 2021: 11,64 2020: 5,16
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 10,98 3 años: 1,17 5 años: 2,95 Inicio: - 2024: 3,84 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 51,00 3 años: 16,00 5 años: 18,00 Inicio:- 2024: 14,00 2023: 73,00 2022: 16,00 2021: 29,00 2020: 23,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,40 3 Ratio Sharpe: 0,43 5 Correlación: 86,25 Beta: 0,64 Alfa: 0,96 Tracking error: 4,48 Info Ratio: 0,03
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-28
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-28