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Carmignac Patrimoine

ISIN: FR0010135103

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: Carmignac

El objetivo de gestión del Fondo es obtener un rendimiento superior al de su indicador de referencia compuesto en un 50% por el índice mundial Morgan Stanley de renta variable internacional MSCI AC World Index, convertido a euros y en un 50% por el índice mundial de renta fija Citigroup WGBI All Maturities Eur, así como la búsqueda de un rendimiento absoluto y regular, compatible con la exigencia de seguridad que requiera la creación de un patrimonio a medio plazo, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, es decir, una inversión mínima del 50% en obligaciones, bonos del Tesoro, títulos de crédito negociables en los mercados europeos e internacionales, invirtiéndose el resto en renta variable europea e internacional.


Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 6,81
3 años: 5,43
5 años: 4,28
Inicio: 8,21
2016 (YTD): 1,24
2015: 3,88
2014: 0,72
2013: 8,81
2012: 3,53
Rentabilidad: Categoría
1 año: 6,94
3 años: 4,72
5 años: 5,04
Inicio: -
2016 (YTD): 1,75
2015: 3,03
2014: 2,51
2013: 6,79
2012: 6,52
Rentabilidad: Percentil
1 año: 79
3 años: 37
5 años: 70
Inicio: -
2016 (YTD): 76
2015: 37
2014: 71
2013: 31
2012: 78
3 años
Volatilidad: 7,47
Ratio Sharpe: 0,74
Máximo Drawdown: -12,55
Correlación: 79,64
Beta: 0,89
Alfa: -3,05
Tracking error: 4,57
Info Ratio: -0,97

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2017-03-24

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