Carmignac Patrimoine

ISIN: FR0010135103

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: Carmignac

El objetivo de gestión del Fondo es obtener un rendimiento superior al de su indicador de referencia compuesto en un 50% por el índice mundial Morgan Stanley de renta variable internacional MSCI AC World Index, convertido a euros y en un 50% por el índice mundial de renta fija Citigroup WGBI All Maturities Eur, así como la búsqueda de un rendimiento absoluto y regular, compatible con la exigencia de seguridad que requiera la creación de un patrimonio a medio plazo, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, es decir, una inversión mínima del 50% en obligaciones, bonos del Tesoro, títulos de crédito negociables en los mercados europeos e internacionales, invirtiéndose el resto en renta variable europea e internacional.


Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 2,70
3 años: 2,56
5 años: 3,55
Inicio: 8,05
2017: 0,79
2016: 3,88
2015: 0,72
2014: 8,81
2013: 3,53
Rentabilidad: Categoría
1 año: 5,49
3 años: 3,31
5 años: 4,88
Inicio: -
2017: 2,71
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
2013: 6,52
Rentabilidad: Percentil
1 año: 74
3 años: 60
5 años: 76
Inicio: -
2017: 75
2016: 37
2015: 71
2014: 31
2013: 78
3 años
Volatilidad: 7,33
Ratio Sharpe: 0,43
Correlación: 78,00
Beta: 0,87
Alfa: -2,50
Tracking error: 4,67
Info Ratio: -0,76

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2017-09-18

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