El objetivo de inversión de AXA WF Optimal Income consiste en buscar un rendimiento absoluto al elegir las mejores oportunidades de rendimiento entre las acciones y los bonos de empresas europeas.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,38 | 3 años: 0,38 | 5 años: 2,03 | Inicio: 3,73 | 2024: 3,11 | 2023: 7,04 | 2022: -12,28 | 2021: 8,26 | 2020: 2,36 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,80 | 3 años: 0,56 | 5 años: 2,67 | Inicio: - | 2024: 2,17 | 2023: 8,67 | 2022: -11,31 | 2021: 10,88 | 2020: 0,21 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 30,00 | 3 años: 56,00 | 5 años: 56,00 | Inicio:- | 2024: 21,00 | 2023: 64,00 | 2022: 59,00 | 2021: 62,00 | 2020: 34,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,53 | 3 Ratio Sharpe: 0,10 | 5 Correlación: 91,22 | Beta: 0,87 | Alfa: -0,97 | Tracking error: 3,63 | Info Ratio: -0,34 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2024-04-18